Trigger - Ghi Chú Được Thêm (Note Added)
Kích hoạt workflow tự động khi một ghi chú được thêm vào hồ sơ liên hệ. Hữu ích để tạo nhắc nhở, gửi thông báo nội bộ hoặc cập nhật dữ liệu CRM.
Ghi Chú Được Thêm (Note Added) là gì?
Trigger “Note Added” được kích hoạt khi có ghi chú mới được thêm vào hồ sơ của một liên hệ trong hệ thống eClick CRM. Từ đó, bạn có thể cấu hình để tự động thực hiện các hành động như gửi thông báo nội bộ, cập nhật trạng thái liên hệ hoặc tạo nhiệm vụ mới.
Tại sao nên dùng trigger này?
Tự động hóa tác vụ nội bộ: Không cần kiểm tra thủ công – khi có ghi chú, hệ thống tự động phản hồi.
Tăng tốc xử lý thông tin: Quản lý nắm bắt nhanh các cập nhật từ đội ngũ.
Tăng tính liên kết nhóm: Hỗ trợ giao tiếp giữa nhân viên và quản lý thông qua thông báo tự động.
Cá nhân hóa quy trình chăm sóc: Ghi chú liên quan đến nhu cầu khách hàng có thể kích hoạt chuỗi hành động phù hợp.
Cách thiết lập trigger “Ghi chú được thêm”
Bước 1: Truy cập Workflow Builder
Đi tới mục Tự động hóa (Automation) trong eClick CRM, chọn “+ Tạo mới Workflow” hoặc chỉnh sửa workflow hiện tại.
Bước 2: Thêm trigger
Chọn “Add New Trigger” → tìm và chọn Note Added từ danh sách.
Bước 3: Đặt tên trigger
Đặt tên dễ nhận biết như “Thông báo khi thêm ghi chú” hoặc “Theo dõi ghi chú khách VIP”.
Bước 4: Thiết lập bộ lọc (không bắt buộc)
Bạn có thể thêm điều kiện để trigger chỉ hoạt động khi ghi chú thuộc một nhóm liên hệ cụ thể:
Has Tag (có thẻ)
Doesn’t Have Tag (không có thẻ)
Các custom fields (nếu có)
Ví dụ minh họa: Thông báo ghi chú dịch vụ cắt tóc
Tình huống
Một tiệm salon muốn đảm bảo rằng mỗi khi nhân viên ghi chú có từ khóa “Haircut”, quản lý sẽ được thông báo ngay.
Thiết lập workflow
Trigger: Note Added
Tên: Cảnh báo ghi chú Haircut
Bộ lọc: Ghi chú chứa tag “Haircut”
Hành động:
Gửi thông báo nội bộ cho quản lý
Tạo task “Kiểm tra yêu cầu khách hàng”
Kết quả: Giúp quản lý nắm bắt nhu cầu khách hàng kịp thời, cải thiện phản hồi và dịch vụ.
Câu hỏi thường gặp
❓ Trigger này có hoạt động nếu ghi chú bị sửa? Không. Trigger chỉ hoạt động khi ghi chú mới được thêm, không áp dụng cho ghi chú đã tồn tại và được chỉnh sửa.
❓ Có thể kích hoạt workflow cho các thẻ cụ thể không? Có. Bạn có thể dùng bộ lọc “Has Tag” hoặc “Doesn’t Have Tag” để chỉ áp dụng trigger cho các nhóm liên hệ cụ thể.
❓ Có thể dùng trigger này để tạo task tự động không? Hoàn toàn có thể. Bạn có thể thiết lập hành động tạo task ngay sau khi trigger được kích hoạt.
❓ Có thể kết hợp trigger này với các trigger khác không? Được. Bạn có thể dùng nhiều trigger trong cùng một workflow để xử lý các tình huống phức tạp hơn.
💡 Mẹo: Kết hợp trigger này với gửi SMS, gán tag hoặc tạo nhiệm vụ giúp bạn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng linh hoạt và chuyên nghiệp hơn.
Last updated