Hướng Dẫn Nhập Danh Sách Khách Hàng Vào eClick CRM

Tại sao cần nhập danh bạ vào eClick CRM?

eClick CRM cho phép bạn nhập danh bạ từ nhiều nguồn khác nhau, giúp bạn tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa quản lý khách hàng và dễ dàng theo dõi thông tin liên hệ một cách chuyên nghiệp.

💡 Lưu ý: eClick CRM chỉ hỗ trợ nhập danh bạ từ tệp CSV. Hãy đảm bảo tệp của bạn có đầy đủ các thông tin như tên, email, số điện thoại,... để quá trình nhập dữ liệu diễn ra thuận lợi.

---

Các bước để nhập danh bạ vào eClick CRM

Bước 1: Chuẩn bị tệp danh sách khách hàng

• Định dạng tệp: CSV. File dữ liệu mẫu (click và bấm copy về google drive của bạn)

• Điền đầy đủ thông tin khách hàng cần nhập theo teamplate

• Kiểm tra dữ liệu: Đảm bảo tệp có các cột cần thiết như Tên, Email, Số điện thoại,...

• Nếu bạn có nhiều trường dữ liệu tùy chỉnh (Custom Fields) mà hệ thống chưa có, hãy tạo Custom Fields trước khi nhập dữ liệu.

• Tải file về dưới dạng CSV

---

Bước 2: Đăng nhập vào eClick CRM

• Truy cập tài khoản eClick CRM.

• Nhấp vào Data Khách Hàng tại menu

---

Bước 3: Chuyển đến phần nhập danh bạ

• Tìm và chọn "Import Contacts" trong phần Danh bạ khách hàng (Contacts).

---

Bước 4: Tải tệp danh bạ lên

• Kéo & thả tệp .csv vào khu vực Upload File, hoặc nhấn Chọn tệp (Browse File) để tải lên.

• Sau khi tải lên, nhấn Next để tiếp tục.

---

Bước 5: Xem lại & xác nhận thông tin

• Hệ thống sẽ hiển thị bản xem trước danh sách khách hàng từ file CSV.

• Kiểm tra lại thông tin để đảm bảo dữ liệu chính xác.

• Bỏ qua các cột không khớp với hệ thống bằng cách tick vào ô "Don't import data in unmatched columns".

• Nhấn Next để tiếp tục.

---

Bước 6: Preferences (Tùy chọn nâng cao)

Review your data and mapping settings before starting the import to ensure accuracy and completeness. (Xem lại cài đặt dữ liệu và ánh xạ của bạn trước khi bắt đầu nhập để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.)

• Create a Smartlist for new contacts created by the import. (Tạo Danh sách thông minh cho các liên hệ mới được tạo bởi quá trình nhập.)

• Add imported contacts to a workflow. (Thêm các liên hệ đã nhập vào một quy trình làm việc.)

• Add tags to imported contacts. (Thêm thẻ vào các liên hệ đã nhập.)

---

Bước 7: Hoàn tất nhập danh bạ

• Xác nhận dữ liệu đúng trước khi nhập.

• Tick vào ô "I confirm all contacts in this import have consented to hear from us..." để đảm bảo bạn có quyền gửi thông tin đến khách hàng.

• Nhấn Start Bulk Import để hoàn tất quá trình nhập danh bạ.

💡 Sau khi nhập xong, bạn có thể tìm kiếm, phân loại, gắn tag hoặc thêm khách hàng vào các chiến dịch marketing ngay trong eClick CRM! 🚀