Trigger - Cơ Hội Được Tạo Mới (Opportunity Created)

Tự động hóa bán hàng với Trigger "Opportunity Created" trong eClick CRM – theo dõi cơ hội mới, gán nhiệm vụ & thông báo sales ngay lập tức! 🚀📈

PreviousTrigger - Trạng Thái Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Status Changed)NextTrigger - Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Changed)

Last updated 2 months ago

Trigger - Cơ Hội Được Tạo Mới (Opportunity Created)

Tự động hóa bán hàng với Trigger "Opportunity Created" trong eClick CRM – theo dõi cơ hội mới, gán nhiệm vụ & thông báo sales ngay lập tức! 🚀📈

Trigger "Opportunity Created" trong eClick CRM giúp tự động kích hoạt workflow ngay khi một cơ hội mới được tạo, giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình bán hàng, thông báo đội ngũ, phân công nhiệm vụ & tối ưu hóa quy trình chốt đơn.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thiết lập trigger "Opportunity Created", các lợi ích, bộ lọc tùy chỉnh, và ứng dụng thực tế, giúp quản lý cơ hội bán hàng hiệu quả hơn.

Trigger "Opportunity Created" là gì?

Trigger "Opportunity Created" giúp tự động kích hoạt workflow khi một cơ hội mới được tạo trong hệ thống, giúp doanh nghiệp tăng tốc quy trình bán hàng & không bỏ lỡ lead tiềm năng.

📌 Trigger này hữu ích khi nào?

Tự động phân công nhân viên xử lý lead ngay khi có cơ hội mới.
Gửi thông báo nội bộ để đội ngũ phản hồi kịp thời.
Tạo nhiệm vụ follow-up khách hàng ngay sau khi cơ hội được tạo.
Gửi email chào mừng hoặc tài liệu giới thiệu sản phẩm ngay khi có cơ hội mới.

📌 Cách hoạt động:

Khi một cơ hội được tạo mới trong pipeline, hệ thống sẽ tự động thực hiện các hành động đã cài đặt trong workflow.
Tùy chỉnh bộ lọc (Filters) để workflow chỉ chạy với cơ hội có giá trị cao hoặc thuộc danh mục cụ thể.

📌 Lợi ích của Trigger "Opportunity Created"

✅ Tự động phân công cơ hội ngay lập tức: Không cần nhập thủ công – hệ thống gán cơ hội cho nhân viên sales phù hợp ngay khi lead mới được tạo.

✅ Tăng tốc phản hồi khách hàng & cải thiện tỷ lệ chuyển đổi: Gửi email chào mừng & cung cấp thông tin sản phẩm ngay sau khi cơ hội được tạo.

✅ Giúp quản lý theo dõi pipeline chính xác hơn: Cập nhật trạng thái cơ hội trong CRM theo quy trình tự động, giúp theo dõi lead dễ dàng hơn.

✅ Tối ưu hóa workflow dựa trên giá trị lead & trạng thái cơ hội: Dùng bộ lọc thông minh để tự động gán nhiệm vụ, gửi thông báo hoặc cập nhật CRM chỉ với cơ hội phù hợp.

✅ Giảm công việc thủ công & tăng hiệu suất đội sales Tự động tạo nhiệm vụ follow-up, phân công nhân viên & kích hoạt email chào mừng, giúp đội ngũ tập trung vào khách hàng tiềm năng.

📌 Hướng dẫn thiết lập Trigger "Opportunity Created"

1️⃣ Truy cập Workflow Builder

Vào Automation trong eClick CRM.
Nhấp vào "+ Create Workflow".
Chọn "Start from Scratch" hoặc chỉnh sửa một workflow có sẵn.

2️⃣ Thêm Trigger "Opportunity Created"

Trong Workflow Builder, nhấp vào "Add New Trigger".
Chọn "Opportunity Created" từ danh sách trigger có sẵn.

3️⃣ Đặt tên cho Trigger

Đặt tên dễ nhận diện, ví dụ: "Cơ hội mới - Gán nhân viên & gửi thông báo" hoặc "Lead giá trị cao - Chuyển cho sales manager".

4️⃣ Thiết lập bộ lọc (Filters) – Xác định điều kiện kích hoạt

Tên bộ lọc

Mô tả

Loại giá trị

Assigned To

Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội được giao cho một nhân viên cụ thể.

Người dùng (User)

Has Tag

Chỉ kích hoạt nếu cơ hội có một tag cụ thể (VD: "VIP", "Lead tiềm năng cao").

Tag

In Pipeline

Chỉ áp dụng trigger cho một pipeline cụ thể (VD: "Sales Pipeline", "Enterprise Deals").

Pipeline

Lead Value

Kích hoạt workflow dựa trên giá trị cơ hội (VD: chỉ áp dụng với cơ hội trên $10,000).

Số tiền

Lost Reason

Kích hoạt workflow khi cơ hội bị đánh dấu là "Lost" với lý do cụ thể.

Văn bản (Text)

Status

Chỉ kích hoạt nếu cơ hội đang ở trạng thái cụ thể (New, Open, Lost, Won).

Trạng thái

📌 Ví dụ cài đặt bộ lọc:

Lead Value > 10,000 → Chỉ áp dụng với cơ hội có giá trị trên 10.000$.
In Pipeline = "Enterprise Sales" → Workflow chỉ kích hoạt với pipeline bán hàng doanh nghiệp.
Assigned To = "John Doe" → Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội được giao cho nhân viên John Doe.

5️⃣ Thêm hành động (Actions) vào Workflow

Sau khi thiết lập Trigger, bạn có thể thêm các hành động tự động như:

Gán cơ hội cho nhân viên sales ngay lập tức 🎯
Gửi email chào mừng & tài liệu giới thiệu sản phẩm 📩
Tạo nhiệm vụ follow-up trong CRM 📌
Gửi thông báo nội bộ nếu có lead giá trị cao 📢
Cập nhật trạng thái lead trong hệ thống 🔄

6️⃣ Lưu & Xuất bản Workflow

Lưu workflow sau khi thiết lập.
Chuyển trạng thái từ "Draft" sang "Publish" để kích hoạt.

📌 Ví dụ ứng dụng thực tế

1️⃣ Gán lead giá trị cao cho Sales Manager

✅ Kịch bản: Khi một cơ hội có giá trị trên 10,000$, hệ thống sẽ tự động thông báo & gán lead này cho Sales Manager.

🔹 Cách thiết lập:

Trigger: Opportunity Created
Lọc:
- Lead Value = Greater than 10,000
Workflow Actions: ✔ Gán cơ hội cho Sales Manager. ✔ Gửi thông báo nội bộ về lead quan trọng.

💡 Kết quả: Giúp đội sales ưu tiên xử lý lead tiềm năng cao.

2️⃣ Gửi email chào mừng ngay khi tạo cơ hội mới

✅ Kịch bản: Khi một cơ hội mới được tạo, hệ thống sẽ tự động gửi email giới thiệu sản phẩm & cách thức hợp tác.

🔹 Cách thiết lập:

Trigger: Opportunity Created
Workflow Actions: ✔ Gửi email cảm ơn & giới thiệu sản phẩm.

💡 Kết quả: Tạo ấn tượng tốt & tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

📌 Kết luận

Trigger "Opportunity Created" trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quy trình bán hàng, tối ưu pipeline & tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để tự động hóa & cải thiện hiệu suất bán hàng! 🚀

PreviousTrigger - Trạng Thái Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Status Changed)NextTrigger - Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Changed)

Last updated 2 months ago

Trigger "Opportunity Created" là gì?

📌 Trigger này hữu ích khi nào?

Tự động phân công nhân viên xử lý lead ngay khi có cơ hội mới.
Gửi thông báo nội bộ để đội ngũ phản hồi kịp thời.
Tạo nhiệm vụ follow-up khách hàng ngay sau khi cơ hội được tạo.
Gửi email chào mừng hoặc tài liệu giới thiệu sản phẩm ngay khi có cơ hội mới.

📌 Cách hoạt động:

Khi một cơ hội được tạo mới trong pipeline, hệ thống sẽ tự động thực hiện các hành động đã cài đặt trong workflow.
Tùy chỉnh bộ lọc (Filters) để workflow chỉ chạy với cơ hội có giá trị cao hoặc thuộc danh mục cụ thể.

📌 Lợi ích của Trigger "Opportunity Created"

✅ Tự động phân công cơ hội ngay lập tức: Không cần nhập thủ công – hệ thống gán cơ hội cho nhân viên sales phù hợp ngay khi lead mới được tạo.

✅ Tăng tốc phản hồi khách hàng & cải thiện tỷ lệ chuyển đổi: Gửi email chào mừng & cung cấp thông tin sản phẩm ngay sau khi cơ hội được tạo.

✅ Giúp quản lý theo dõi pipeline chính xác hơn: Cập nhật trạng thái cơ hội trong CRM theo quy trình tự động, giúp theo dõi lead dễ dàng hơn.

📌 Hướng dẫn thiết lập Trigger "Opportunity Created"

1️⃣ Truy cập Workflow Builder

Vào Automation trong eClick CRM.
Nhấp vào "+ Create Workflow".
Chọn "Start from Scratch" hoặc chỉnh sửa một workflow có sẵn.

2️⃣ Thêm Trigger "Opportunity Created"

Trong Workflow Builder, nhấp vào "Add New Trigger".
Chọn "Opportunity Created" từ danh sách trigger có sẵn.

3️⃣ Đặt tên cho Trigger

Đặt tên dễ nhận diện, ví dụ: "Cơ hội mới - Gán nhân viên & gửi thông báo" hoặc "Lead giá trị cao - Chuyển cho sales manager".

4️⃣ Thiết lập bộ lọc (Filters) – Xác định điều kiện kích hoạt

Tên bộ lọc

Mô tả

Loại giá trị

Assigned To

Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội được giao cho một nhân viên cụ thể.

Người dùng (User)

Has Tag

Chỉ kích hoạt nếu cơ hội có một tag cụ thể (VD: "VIP", "Lead tiềm năng cao").

Tag

In Pipeline

Chỉ áp dụng trigger cho một pipeline cụ thể (VD: "Sales Pipeline", "Enterprise Deals").

Pipeline

Lead Value

Kích hoạt workflow dựa trên giá trị cơ hội (VD: chỉ áp dụng với cơ hội trên $10,000).

Số tiền

Lost Reason

Kích hoạt workflow khi cơ hội bị đánh dấu là "Lost" với lý do cụ thể.

Văn bản (Text)

Status

Chỉ kích hoạt nếu cơ hội đang ở trạng thái cụ thể (New, Open, Lost, Won).

Trạng thái

📌 Ví dụ cài đặt bộ lọc:

Lead Value > 10,000 → Chỉ áp dụng với cơ hội có giá trị trên 10.000$.
In Pipeline = "Enterprise Sales" → Workflow chỉ kích hoạt với pipeline bán hàng doanh nghiệp.
Assigned To = "John Doe" → Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội được giao cho nhân viên John Doe.

5️⃣ Thêm hành động (Actions) vào Workflow

Sau khi thiết lập Trigger, bạn có thể thêm các hành động tự động như:

Gán cơ hội cho nhân viên sales ngay lập tức 🎯
Gửi email chào mừng & tài liệu giới thiệu sản phẩm 📩
Tạo nhiệm vụ follow-up trong CRM 📌
Gửi thông báo nội bộ nếu có lead giá trị cao 📢
Cập nhật trạng thái lead trong hệ thống 🔄

6️⃣ Lưu & Xuất bản Workflow

Lưu workflow sau khi thiết lập.
Chuyển trạng thái từ "Draft" sang "Publish" để kích hoạt.

📌 Ví dụ ứng dụng thực tế

1️⃣ Gán lead giá trị cao cho Sales Manager

✅ Kịch bản: Khi một cơ hội có giá trị trên 10,000$, hệ thống sẽ tự động thông báo & gán lead này cho Sales Manager.

🔹 Cách thiết lập:

Trigger: Opportunity Created
Lọc:
- Lead Value = Greater than 10,000
Workflow Actions: ✔ Gán cơ hội cho Sales Manager. ✔ Gửi thông báo nội bộ về lead quan trọng.

💡 Kết quả: Giúp đội sales ưu tiên xử lý lead tiềm năng cao.

2️⃣ Gửi email chào mừng ngay khi tạo cơ hội mới

✅ Kịch bản: Khi một cơ hội mới được tạo, hệ thống sẽ tự động gửi email giới thiệu sản phẩm & cách thức hợp tác.

🔹 Cách thiết lập:

Trigger: Opportunity Created
Workflow Actions: ✔ Gửi email cảm ơn & giới thiệu sản phẩm.

💡 Kết quả: Tạo ấn tượng tốt & tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

📌 Kết luận

Trigger "Opportunity Created" trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quy trình bán hàng, tối ưu pipeline & tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.

💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để tự động hóa & cải thiện hiệu suất bán hàng! 🚀