Cách Thiết Lập Phân Quyền Và Quản Lý Nhân Sự Trên eClick CRM

Tổng quan

Quản lý nhân sự và thiết lập quyền hạn trong eClick CRM giúp doanh nghiệp tổ chức công việc hiệu quả, bảo mật thông tin và phân quyền sử dụng phù hợp với từng vị trí. Với tính năng này, bạn có thể:

• Thêm nhân viên mới và cấp quyền sử dụng hệ thống.

• Quản lý vai trò (User Role) để giới hạn hoặc mở rộng quyền truy cập.

• Phân quyền dữ liệu (Data Visibility Scope) nhằm đảm bảo nhân viên chỉ xem được thông tin cần thiết.

• Thiết lập quyền truy cập chi tiết theo từng tính năng trong eClick CRM.

1. Thêm nhân viên vào hệ thống

Bước 1: Truy cập cài đặt nhân sự

• Trên thanh công cụ, click vào Cài đặt (Settings) > Quản lý nhân sự (My Staff).

• Tại trang Quản lý nhân sự, click + Thêm nhân viên (Add Employee).

Bước 2: Nhập thông tin cá nhân của nhân viên

Điền các thông tin cơ bản của nhân viên:

• Họ & tên

• Email

• Số điện thoại

• Vị trí công việc (tùy chọn)

Bước 3: Thiết lập quyền sử dụng cho nhân viên

Sau khi nhập thông tin, bạn cần cấp quyền sử dụng hệ thống cho nhân viên.

---

2. Thiết lập vai trò (User Role)

Trong eClick CRM, có hai loại quyền chính:

1. Quản trị viên (Admin)

• Có toàn quyền truy cập vào hệ thống, bao gồm cấu hình, sửa, xóa nhân viên và phân quyền.

• Được phép xem và quản lý toàn bộ dữ liệu.

2. Nhân viên (User)

• Quyền truy cập hạn chế theo cấu hình của quản trị viên.

• Không thể thay đổi cài đặt hệ thống hoặc xóa nhân viên khác.

---

Bảng Quyền Hạn Giữa Admin và User

Tính Năng	User	Admin
Cài Đặt Hồ Sơ Doanh Nghiệp (Business Profile Settings)
► Chỉnh sửa thông tin (Edit Information Fields)	❌	✔
► Thay đổi logo doanh nghiệp (Edit Business Logo)	❌	✔
Quản lý nhân sự (My Staff)
► Thêm mới nhân sự (Create)	❌	✔
► Chỉnh sửa nhân sự (Edit)	❌	✔
► Xóa nhân sự (Delete)	❌	✔
Quản lý liên hệ (Contacts)
► Nhập liên hệ (Import)	❌	✔
► Xuất liên hệ (Export)	❌	✔
► Xóa liên hệ (Delete)	❌	✔
Cơ hội bán hàng (Opportunities)
► Xuất cơ hội bán hàng (Export)	❌	✔

💡 Lưu ý:

• Admin có quyền chỉnh sửa, xóa và xuất dữ liệu trên toàn hệ thống.

• User chỉ có thể thao tác trên các dữ liệu mà họ được phân công, tùy thuộc vào phạm vi dữ liệu (Data Visibility Scope).

• Nếu cần phân quyền chi tiết hơn, hãy vào Settings > Roles & Permissions để tùy chỉnh theo từng tính năng cụ thể.

---

3. Cấu hình phạm vi dữ liệu (Data Visibility Scope)

Quyền truy cập dữ liệu trong eClick CRM có hai chế độ:

1. Tất cả dữ liệu (All Records)

• Nhân viên có thể xem toàn bộ khách hàng, cơ hội bán hàng trên hệ thống.

• Phù hợp với các vai trò cần quản lý tổng thể, như Giám đốc kinh doanh, Quản lý marketing.

2. Chỉ dữ liệu được phân công (Only Assigned Data)

• Nhân viên chỉ có quyền truy cập vào khách hàng và cơ hội bán hàng mà họ được phân công.

• Phù hợp với nhân viên bán hàng, CSKH hoặc các vai trò cần giới hạn quyền truy cập.

---

3. Bảng Phân Quyền Truy Cập Tính Năng Trong eClick CRM

Account Settings (Cài đặt tài khoản)	View & manage tags (Xem và quản lý thẻ)	Quản lý danh mục thẻ giúp tổ chức dữ liệu khách hàng và phân loại dễ dàng.
	View & manage settings (Xem và quản lý cài đặt)	Truy cập và chỉnh sửa các cài đặt chung của hệ thống.
	Manage team members (Quản lý thành viên nhóm)	Thêm, chỉnh sửa, phân quyền và xóa nhân sự trong hệ thống.
	View team members (Xem thành viên nhóm)	Xem danh sách và thông tin các thành viên trong tổ chức.
Account Tools (Công cụ tài khoản)	View & manage content AI (Xem và quản lý nội dung AI)	Truy cập và sử dụng AI để tạo nội dung tự động.
	View & manage Eliza (Xem và quản lý Eliza)	Quản lý trợ lý ảo AI hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
Automation (Tự động hóa)	View campaigns (Xem chiến dịch)	Xem danh sách các chiến dịch marketing.
	View & manage campaigns (Xem và quản lý chiến dịch)	Tạo, chỉnh sửa, lên lịch và quản lý các chiến dịch Email, SMS marketing.
	View workflows (Xem quy trình làm việc)	Xem danh sách các quy trình tự động hóa.
	View & manage workflows (Xem và quản lý quy trình làm việc)	Tạo, sửa đổi và theo dõi các workflow tự động.
	View & manage triggers (Xem và quản lý trình kích hoạt)	Cấu hình các quy tắc tự động dựa trên hành động của khách hàng.
Blogs (Quản lý Blog)	View & manage blogs (Xem và quản lý blog)	Cho phép xem, chỉnh sửa, tạo mới và xóa các bài viết blog.
Calendars (Lịch làm việc)	View & manage appointments (Xem và quản lý lịch hẹn)	Xem, tạo, sửa đổi và xóa các cuộc hẹn, sự kiện trên lịch.
Certificates (Chứng chỉ)	View & manage certificates (Xem và quản lý chứng chỉ)	Xem, cấp phát, thu hồi và quản lý chứng chỉ.
Communities (Cộng đồng)	View & manage communities (Xem và quản lý cộng đồng)	Quản lý nhóm, diễn đàn hoặc cộng đồng trực tuyến.
Contacts (Quản lý Liên hệ)	View & manage contacts (Xem và quản lý liên hệ)	Lưu trữ, tìm kiếm và quản lý thông tin liên hệ khách hàng.
	View & manage bulk action (Xem và quản lý hành động hàng loạt)	Thực hiện các thao tác hàng loạt như gửi email, cập nhật thông tin liên hệ.
Conversations (Hội thoại)	View & manage conversation (Xem và quản lý hội thoại)	Quản lý các cuộc trò chuyện từ email, Zalo OA, SMS và mạng xã hội.
Dashboard (Bảng điều khiển)	View phone call stats (Xem thống kê cuộc gọi)	Xem dữ liệu về số lượng, thời lượng cuộc gọi.
	View adwords (Xem quảng cáo Adwords)	Xem báo cáo hiệu suất chiến dịch Google Ads.
	View facebook ads (Xem quảng cáo Facebook)	Xem báo cáo hiệu suất quảng cáo Facebook.
	View attribution (Xem phân bổ)	Phân tích nguồn khách hàng tiềm năng và doanh thu.
	View agent reporting (Xem báo cáo nhân viên)	Xem hiệu suất làm việc của từng nhân viên.
	View & manage reporting (Xem và quản lý báo cáo)	Quản lý các loại báo cáo hệ thống.
	View dashboard (Xem bảng điều khiển)	Xem tổng quan dữ liệu kinh doanh.
Funnels (Quản lý Phễu)	View & manage funnels (Xem và quản lý phễu)	Quản lý các phễu bán hàng, tối ưu chuyển đổi.
	View & manage websites (Xem và quản lý trang web)	Quản lý các trang web doanh nghiệp liên quan.
Integrations (Tích hợp)	View & manage private integration (Xem và quản lý tích hợp riêng tư)	Quản lý các kết nối API riêng.
	View & manage native integration (Xem và quản lý tích hợp gốc)	Quản lý các tích hợp nền tảng phổ biến.
Marketing (Tiếp thị)	View & manage marketing (Xem và quản lý tiếp thị)	Quản lý chiến dịch tiếp thị tổng thể.
	View & manage social planner (Xem và quản lý kế hoạch MXH)	Lên lịch nội dung trên Facebook, LinkedIn.
	View & manage affiliate manager (Xem và quản lý tiếp thị liên kết)	Quản lý chương trình liên kết.
	View & manage ad manager (Xem và quản lý quảng cáo)	Quản lý quảng cáo trên nhiều nền tảng.
	View & manage prospecting (Xem và quản lý tìm kiếm khách hàng tiềm năng)	Quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.
Medias (Quản lý Tài nguyên)	View & manage media storage (Xem và quản lý kho lưu trữ)	Quản lý hình ảnh, video, tài liệu.
Memberships (Thành viên)	View & manage membership (Xem và quản lý thành viên)	Quản lý danh sách và quyền lợi thành viên.
Opportunities (Cơ hội bán hàng)	View & manage opportunities (Xem và quản lý cơ hội)	Theo dõi và xử lý cơ hội bán hàng.
	View opportunities lead value (Xem giá trị khách hàng tiềm năng)	Đánh giá giá trị từng khách hàng.
	View and manage bulk actions (Xem và quản lý hành động hàng loạt)	Thực hiện các thao tác hàng loạt cho cơ hội bán hàng.
Payments (Thanh toán)	View & manage payments (Xem và quản lý thanh toán)	Quản lý thanh toán và giao dịch.
	Refund payments (Hoàn tiền thanh toán)	Xử lý hoàn tiền cho khách hàng.
	Record payments (Ghi nhận thanh toán)	Ghi nhận các khoản thanh toán thủ công.
	Export payments (Xuất thanh toán)	Xuất dữ liệu thanh toán để phân tích.
	Cancel subscriptions (Hủy đăng ký dịch vụ)	Quản lý việc hủy đăng ký của khách hàng.
	View & manage payment invoices (Xem và quản lý hóa đơn thanh toán)	Tạo và quản lý hóa đơn.
Reputations (Quản lý đánh giá)	View & manage review (Xem và quản lý đánh giá)	Quản lý đánh giá khách hàng.
	View & manage online listing (Xem và quản lý danh sách trực tuyến)	Kiểm soát thông tin doanh nghiệp trên Google Business, Yelp.
WordPress	View & manage WordPress (Xem và quản lý WordPress)	Quản lý trang web WordPress, cài đặt plugin, cập nhật nội dung.

💡 Lưu ý: Admin có thể cấp quyền truy cập cho từng nhân viên tùy vào nhu cầu công việc. Mỗi nhân viên chỉ được truy cập các tính năng phù hợp với vai trò của họ.

---

4. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

1. Tôi có thể áp dụng "Only Assigned Data" cho tất cả các nhân viên không?

✅ Được, bạn có thể bật tùy chọn này cho từng nhân viên trong phần Roles & Permissions.

2. Làm thế nào để khôi phục quyền hạn đã chỉnh sửa?

✅ Bạn có thể quay lại Roles & Permissions và bật lại các tùy chọn đã tắt.

3. Làm thế nào để biết nhân viên nào đang có quyền truy cập?

✅ Trong mục Nhân Sự, bạn có thể xem danh sách nhân viên và quyền hạn được cấp.

4. Làm sao để phân quyền cho nhân viên mới?

✅ Chỉ cần Admin vào mục Settings > Nhân Sự, thêm nhân viên mới và gán quyền User hoặc Admin theo nhu cầu.

5. Vì sao quyền của User bị hạn chế?

✅ Quyền hạn của User được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật và ngăn chặn những thay đổi không mong muốn đối với dữ liệu quan trọng.

6. Làm sao để chỉnh sửa quyền của người dùng hiện tại?

✅ Admin có thể vào Settings > Nhân Sự > Edit, sau đó điều chỉnh quyền trong phần User Roles.

7. Người dùng có thể thay đổi quyền của chính mình không?

🚫 Không. Chỉ quản trị viên (Admin) mới có thể thay đổi hoặc phân quyền cho người khác.

8. Có thể chỉ định quyền cho nhiều vị trí cùng lúc không?

✅ Có. Bạn có thể chọn nhiều vị trí trong phần Account Selection để người dùng có quyền quản lý.

💡 Lời khuyên: Luôn kiểm tra danh sách quyền trước khi cấp quyền cho nhân viên mới để đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất làm việc tối ưu.