Tự động hóa quy trình với Trigger "Contact Changed" trong eClick CRM – theo dõi thay đổi liên hệ và thực hiện hành động ngay lập tức để tối ưu chăm sóc khách hàng! 🚀
Last updated
Hãy tưởng tượng bạn có một trợ lý ảo tự động thực hiện các tác vụ quan trọng mỗi khi thông tin của khách hàng thay đổi. Đó chính là nhiệm vụ của Trigger Workflow – Contact Changed trong eClick CRM!
Trigger này giúp theo dõi những thay đổi như thêm thẻ mới, cập nhật trường tùy chỉnh, hoặc khi một khách hàng được gán cho nhân viên mới, sau đó tự động thực hiện các hành động phù hợp. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao nó hữu ích và cách thiết lập từng bước.
Trigger “Contact Changed” được kích hoạt mỗi khi thông tin liên hệ của khách hàng được cập nhật. Ví dụ:
Thay đổi Tags: Nếu thẻ "Khách hàng tiềm năng" được thêm vào, workflow có thể tự động gửi email follow-up.
Thay đổi trạng thái DND (Do Not Disturb): Nếu khách hàng bật “Không làm phiền”, workflow có thể dừng tất cả tin nhắn gửi đi.
Thay đổi nhân viên phụ trách: Nếu khách hàng được gán cho một nhân viên bán hàng mới, workflow có thể gửi thông báo cho nhân viên đó.
Cập nhật trường tùy chỉnh (Custom Fields): Nếu trường “Dịch vụ yêu thích” được cập nhật, workflow có thể gửi ưu đãi phù hợp.
Trigger này giúp doanh nghiệp phản hồi nhanh chóng và duy trì quy trình làm việc mượt mà bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp lại.
Trigger "Contact Changed" giống như một trợ lý thông minh, giúp bạn theo dõi các thay đổi và phản ứng ngay lập tức.
✅ Tiết kiệm thời gian: Tự động xử lý các công việc như gửi email hoặc giao nhiệm vụ mà không cần thao tác thủ công.
✅ Cải thiện dịch vụ khách hàng: Đảm bảo rằng khách hàng nhận được phản hồi nhanh chóng và phù hợp nhất.
✅ Tận dụng cơ hội kinh doanh: Giúp bạn hành động kịp thời khi có thông tin mới, chẳng hạn như follow-up với khách hàng tiềm năng vừa được cập nhật.
Hãy làm theo các bước dưới đây để thiết lập Trigger "Contact Changed" trong eClick CRM:
Vào mục Automation trong eClick CRM.
Nhấp vào "Workflows".
Nhấp vào nút "+ Create Workflow" ở góc phải trên cùng.
Chọn "+ Start from scratch" để tạo một workflow mới từ đầu.
Nhấp vào "Add New Trigger".
Tìm kiếm và chọn "Contact Changed".
Đặt một tên mô tả rõ ràng, ví dụ: "Cập nhật địa chỉ website".
Chọn loại thay đổi nào sẽ kích hoạt Trigger:
Custom Field: Theo dõi sự thay đổi trong một trường cụ thể (VD: "Website", "Dịch vụ quan tâm").
Tags: Phản ứng khi một thẻ được thêm hoặc xóa.
Xem thêm: Quản lý Contacts bằng thẻ Tags
DND: Kích hoạt khi trạng thái "Không làm phiền" thay đổi.
📌 Mẹo: Bạn có thể thêm nhiều bộ lọc để Trigger có thể phản ứng với nhiều loại thay đổi cùng lúc!
Trigger này có thể hoạt động khi có các thay đổi sau:
Thêm/Xóa Tags – Ví dụ: Nếu khách hàng được gắn thẻ "Khách hàng nóng", workflow có thể tự động tạo một nhiệm vụ follow-up cho đội sales.
Cập nhật Custom Fields – Ví dụ: Nếu khách hàng thay đổi "Dịch vụ quan tâm", hệ thống có thể gửi khuyến mãi phù hợp.
Thay đổi Assigned User – Nếu khách hàng được chuyển sang nhân viên bán hàng mới, hệ thống có thể gửi thông báo ngay lập tức.
Thay đổi trạng thái DND – Nếu khách hàng bật "Không làm phiền", workflow sẽ dừng tất cả tin nhắn gửi đi.
✅ Có! Bạn có thể thêm nhiều bộ lọc vào Trigger “Contact Changed” để theo dõi nhiều thay đổi khác nhau trong cùng một workflow.
Ví dụ, bạn có thể thiết lập workflow để kích hoạt khi: ✔ Thẻ (Tag) được thêm vào HOẶC ✔ Trường tùy chỉnh (Custom Field) được cập nhật
Điều này đảm bảo tự động hóa linh hoạt, giúp workflow phản ứng với nhiều sự kiện khác nhau.
✅ Có, workflow sẽ kích hoạt mỗi khi có thay đổi được theo dõi.
💡 Cách kiểm soát tránh kích hoạt quá nhiều lần:
Sử dụng điều kiện Workflow để kiểm tra xem hành động đã được thực hiện trước đó chưa.
Thiết lập bộ lọc chỉ kích hoạt với những thay đổi quan trọng.
Thêm thời gian chờ (Delay) để tránh gửi quá nhiều email hoặc tin nhắn liên tục.
🚫 Không, Trigger "Contact Changed" chỉ phát hiện thêm mới hoặc cập nhật thông tin, nhưng không theo dõi giá trị bị xóa.
📌 Giải pháp thay thế:
Sử dụng điều kiện "If/Else" để kiểm tra xem khách hàng có còn giữ một thẻ cụ thể không.
Thiết lập một workflow khác để xử lý các trường hợp khi thẻ bị xóa.
Trigger “Contact Changed” trong eClick CRM là một công cụ mạnh mẽ giúp tự động hóa quy trình làm việc khi thông tin khách hàng thay đổi. Nó giúp tiết kiệm thời gian, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa cơ hội bán hàng.
💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để tạo workflow tự động hóa mạnh mẽ! 🚀
Xem:
Xem:
Xem:
