Kích hoạt workflow khi một tag cụ thể được gán cho liên hệ. Hữu ích để phân loại liên hệ theo hành vi, nguồn lead hoặc trạng thái trong phễu bán hàng.
Last updated
Trigger "Contact Tag" trong eClick CRM giúp tự động hóa các quy trình mỗi khi một thẻ (tag) được thêm hoặc xóa khỏi liên hệ. Nhờ đó, bạn có thể tối ưu hóa quản lý khách hàng, tự động gửi email, phân loại liên hệ, hoặc cập nhật trạng thái bán hàng một cách hiệu quả.
Hãy cùng tìm hiểu cách hoạt động của Trigger "Contact Tag", cách thiết lập và ứng dụng nâng cao trong eClick CRM!
Trigger "Contact Tag" cho phép tự động hóa workflow mỗi khi một thẻ (tag) được thêm hoặc xóa khỏi liên hệ.
Ví dụ:
Thêm thẻ "Khách hàng mới" → Tự động gửi email chào mừng.
Xóa thẻ "Lead" → Gửi thông báo cho đội ngũ bán hàng để cập nhật trạng thái.
Thẻ là một công cụ mạnh mẽ giúp tổ chức, phân loại và thực hiện hành động dựa trên hành vi hoặc đặc điểm của khách hàng.
✅ Tự động hóa quy trình: Giúp xử lý tác vụ nhanh chóng dựa trên việc thêm hoặc xóa thẻ. ✅ Quản lý liên hệ hiệu quả: Giữ cơ sở dữ liệu khách hàng luôn sạch và có tổ chức. ✅ Gửi thông điệp cá nhân hóa: Tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng thông qua phân nhóm hợp lý. ✅ Khả năng mở rộng: Hoạt động tốt với nhiều chiến dịch, pipeline và đội nhóm khác nhau.
Vào Automation trong eClick CRM.
Chọn Workflows.
Nhấp vào "Create Workflow" và chọn workflow trống hoặc template có sẵn.
Trong workflow builder, nhấp vào "Add Trigger".
Tìm kiếm và chọn "Contact Tag".
Đặt tên Trigger, ví dụ: "Tag Added - Khách hàng quan tâm".
Tag Added: Kích hoạt khi thẻ được thêm vào liên hệ.
Tag Removed: Kích hoạt khi thẻ bị xóa khỏi liên hệ.
Chọn thẻ cụ thể (VD: "Quan tâm", "Đăng ký nhận tin").
Hoặc nhấp vào “+ Add New Tag” để tạo thẻ mới ngay trong workflow.
Sau khi thiết lập Trigger, chọn các hành động bạn muốn workflow thực hiện. Ví dụ: ✔ Gửi email/SMS tự động. ✔ Giao nhiệm vụ cho nhân viên. ✔ Cập nhật trạng thái trong pipeline.
Lưu lại workflow.
Kiểm tra bằng cách thêm một thẻ vào liên hệ để đảm bảo trigger hoạt động đúng.
✅ Gửi Email hoặc SMS 👉 Ví dụ: Khi thẻ “Quan tâm” được thêm, gửi email follow-up:
📩 Tiêu đề: "Cảm ơn bạn đã quan tâm!" ✉ Nội dung: Chào {{contact.first_name}}, cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có câu hỏi, đừng ngần ngại liên hệ!
✅ Gửi thông báo nội bộ 👉 Gửi thông báo cho đội ngũ bán hàng: "Khách hàng {{contact.first_name}} đã được gắn thẻ ‘Quan tâm’. Vui lòng follow-up ngay!"
✅ Gửi Email tái kích hoạt 👉 Khi thẻ “Đăng ký nhận tin” bị xóa, gửi email xác nhận: "Chào {{contact.first_name}}, chúng tôi đã xử lý yêu cầu hủy đăng ký của bạn. Nếu đây là nhầm lẫn, hãy nhấp vào đây để đăng ký lại."
✅ Khảo sát phản hồi 👉 Gửi khảo sát để tìm hiểu lý do hủy đăng ký.
💡 Kết hợp nhiều triggers Sử dụng Trigger "Contact Created" + "Contact Tag" để tự động hóa việc gán khách hàng mới cho nhóm sales.
💡 Phân loại khách hàng động Tự động cập nhật thẻ dựa trên hành vi khách hàng như mua hàng, truy cập website để cá nhân hóa chiến dịch marketing.
⚠ Trùng lặp thẻ 🔹 Đảm bảo đặt tên thẻ rõ ràng & không bị trùng lặp trong workflow.
⚠ Workflow không kích hoạt 🔹 Kiểm tra xem workflow đã được kích hoạt và xuất bản hay chưa.
⚠ Hành động bị thiếu 🔹 Xác nhận rằng tất cả các hành động đã được cấu hình đúng cách.
⚠ Workflow chồng chéo 🔹 Tránh thiết lập nhiều workflow sử dụng cùng một trigger, điều này có thể gây ra hành động không mong muốn.
🚫 Không. Workflow chỉ được kích hoạt khi thẻ được thêm hoặc xóa sau khi workflow đã hoạt động.
📌 Sử dụng quy tắc đặt tên thẻ rõ ràng và xóa các thẻ không sử dụng định kỳ.
✅ Tất cả các workflow liên quan đến thẻ đó sẽ kích hoạt cùng lúc, nên cần lập kế hoạch hợp lý để tránh hành động không mong muốn.
✅ Có! Thẻ có thể được dùng trong workflow, chiến dịch marketing, pipeline bán hàng để đảm bảo sự đồng bộ hóa dữ liệu.
Trigger “Contact Tag” trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quy trình làm việc, tối ưu hóa chăm sóc khách hàng và cải thiện hiệu suất bán hàng.
💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để xây dựng quy trình tự động hóa mạnh mẽ! 🚀
Xem thêm:
