Trigger - Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Changed)

Tự động hóa quy trình bán hàng với Trigger "Opportunity Changed" trong eClick CRM – theo dõi thay đổi cơ hội, cập nhật CRM & thông báo nội bộ ngay lập tức! 🔄📊

PreviousTrigger - Cơ Hội Được Tạo Mới (Opportunity Created)NextTrigger - Cơ Hội Được Tạo Mới (Opportunity Created)

Last updated 2 months ago

Trigger - Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Changed)

Tự động hóa quy trình bán hàng với Trigger "Opportunity Changed" trong eClick CRM – theo dõi thay đổi cơ hội, cập nhật CRM & thông báo nội bộ ngay lập tức! 🔄📊

Trigger "Opportunity Changed" trong eClick CRM giúp tự động kích hoạt workflow khi có bất kỳ thay đổi nào trong hồ sơ cơ hội, giúp doanh nghiệp tối ưu quản lý pipeline, thông báo kịp thời & nâng cao hiệu suất đội ngũ bán hàng.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thiết lập trigger "Opportunity Changed", các lợi ích, bộ lọc tùy chỉnh, và ứng dụng thực tế, giúp bạn tự động hóa quy trình theo dõi cơ hội bán hàng một cách hiệu quả.

Trigger "Opportunity Changed" là gì?

Trigger "Opportunity Changed" giúp tự động kích hoạt workflow khi có bất kỳ thay đổi nào trong hồ sơ cơ hội, bao gồm:

Thay đổi giá trị lead.
Thay đổi giai đoạn trong pipeline.
Chuyển đổi người phụ trách.
Cập nhật các trường tùy chỉnh.

📌 Khác biệt với Trigger "Opportunity Status Changed"

Xem bài viết: Trigger - Trạng Thái Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Status Changed)

"Opportunity Status Changed" chỉ kích hoạt khi trạng thái cơ hội thay đổi (Open → Won, Lost).
"Opportunity Changed" theo dõi mọi thay đổi khác trong cơ hội, không chỉ trạng thái.

📌 Trigger này hữu ích khi nào?

Gửi thông báo nội bộ khi giá trị lead tăng lên.
Cập nhật CRM & gán nhiệm vụ mới khi cơ hội chuyển giai đoạn.
Thông báo nhân viên sales khi cơ hội được chuyển giao cho người khác.
Theo dõi thay đổi trong pipeline để tối ưu hóa quy trình bán hàng.

📌 Lợi ích của Trigger "Opportunity Changed"

✅ Theo dõi & tự động cập nhật thay đổi trong pipeline: Giúp quản lý & đội sales có cái nhìn tổng quan về sự thay đổi trong pipeline.

✅ Cải thiện phản ứng nhanh với cơ hội tiềm năng: Gửi thông báo ngay lập tức khi lead có dấu hiệu quan trọng (tăng giá trị, chuyển giai đoạn, v.v.).

✅ Giảm công việc thủ công & nâng cao hiệu suất làm việc: Không cần cập nhật thủ công – hệ thống tự động xử lý & phân công công việc khi có thay đổi.

✅ Tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng: Tạo workflow tự động dựa trên thay đổi của cơ hội để kích hoạt follow-up, ưu đãi, hoặc chiến lược remarketing.

📌 Hướng dẫn thiết lập Trigger "Opportunity Changed"

1️⃣ Truy cập Workflow Builder

Vào Automation trong eClick CRM.
Nhấp vào "+ Create Workflow".
Chọn "Start from Scratch" hoặc chỉnh sửa một workflow có sẵn.

2️⃣ Thêm Trigger "Opportunity Changed"

Trong Workflow Builder, nhấp vào "Add New Trigger".
Chọn "Opportunity Changed" từ danh sách trigger có sẵn.

3️⃣ Đặt tên cho Trigger

Đặt tên dễ nhận diện, ví dụ: "Thông báo khi giá trị lead thay đổi" hoặc "Cập nhật khi chuyển giai đoạn".

4️⃣ Thiết lập bộ lọc (Filters) – Xác định điều kiện kích hoạt

Tên bộ lọc

Mô tả

Loại giá trị

Assigned To

Kích hoạt workflow khi cơ hội được chuyển cho nhân viên khác.

Người dùng (User)

Has Tag

Chỉ kích hoạt nếu cơ hội có một tag cụ thể (VD: "VIP", "Lead tiềm năng cao").

Tag

In Pipeline

Chỉ áp dụng trigger cho một pipeline cụ thể (VD: "Sales Pipeline", "Enterprise Deals").

Pipeline

Lead Value

Kích hoạt workflow nếu giá trị cơ hội thay đổi (tăng hoặc giảm).

Số tiền

Lost Reason

Kích hoạt workflow nếu lý do mất lead được thay đổi hoặc cập nhật.

Văn bản (Text)

Status

Kích hoạt nếu cơ hội thay đổi trạng thái (New, Open, Won, Lost).

Trạng thái

📌 Ví dụ cài đặt bộ lọc:

Lead Value > 10,000 → Chỉ kích hoạt với cơ hội có giá trị trên 10.000$.
In Pipeline = "Enterprise Sales" → Workflow chỉ kích hoạt với pipeline bán hàng doanh nghiệp.
Assigned To = "John Doe" → Kích hoạt workflow nếu cơ hội được giao lại cho nhân viên khác.

5️⃣ Thêm hành động (Actions) vào Workflow

Sau khi thiết lập Trigger, bạn có thể thêm các hành động tự động như:

Gửi thông báo nội bộ về thay đổi quan trọng trong pipeline 📢
Gán nhiệm vụ follow-up khi lead tăng giá trị 🎯
Cập nhật CRM để phân loại khách hàng & giai đoạn 🏆
Gửi email tự động cho khách hàng khi trạng thái thay đổi 📩
Kích hoạt workflow khác nếu cần tiếp tục xử lý cơ hội 🔄

📌 Ví dụ ứng dụng thực tế

1️⃣ Thông báo khi giá trị lead tăng lên

✅ Kịch bản: Khi giá trị lead tăng lên trên 10,000$, hệ thống sẽ gửi thông báo đến quản lý sales & cập nhật CRM.

🔹 Cách thiết lập:

Trigger: Opportunity Changed
Lọc:
- Lead Value = Greater than 10,000
Workflow Actions: ✔ Gửi thông báo cho Sales Manager về lead quan trọng. ✔ Cập nhật CRM với tag "VIP Customer".

💡 Kết quả: Giúp đội sales phản hồi nhanh hơn với cơ hội tiềm năng cao.

2️⃣ Gán nhiệm vụ khi cơ hội chuyển giai đoạn

✅ Kịch bản: Khi cơ hội chuyển từ "Qualified Lead" sang "Negotiation", hệ thống tự động giao nhiệm vụ cho nhân viên sales.

🔹 Cách thiết lập:

Trigger: Opportunity Changed
Lọc:
- In Pipeline = "Sales Pipeline"
Workflow Actions: ✔ Tạo nhiệm vụ follow-up trong CRM.

💡 Kết quả: Không bỏ lỡ cơ hội & đảm bảo nhân viên sales theo dõi kịp thời.

3️⃣ Gửi email tự động khi khách hàng từ chối mua hàng

✅ Kịch bản: Khi lead chuyển trạng thái sang "Lost" với lý do "Giá quá cao", hệ thống gửi email ưu đãi đặc biệt để thuyết phục khách hàng quay lại.

🔹 Cách thiết lập:

Trigger: Opportunity Changed
Lọc:
- Lost Reason = "Price Too High"
Workflow Actions: ✔ Gửi email giảm giá 10% để kích thích khách hàng quay lại.

💡 Kết quả: Tăng tỷ lệ giành lại khách hàng & tối ưu hóa doanh thu.

📌 Kết luận

Trigger "Opportunity Changed" trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quản lý pipeline, tối ưu workflow & tăng hiệu suất bán hàng.

🚀 Bắt đầu ngay với eClick CRM để theo dõi & phản hồi thay đổi cơ hội bán hàng một cách thông minh! 🎯

PreviousTrigger - Cơ Hội Được Tạo Mới (Opportunity Created)NextTrigger - Cơ Hội Được Tạo Mới (Opportunity Created)

Last updated 2 months ago

Trigger "Opportunity Changed" là gì?

Trigger "Opportunity Changed" giúp tự động kích hoạt workflow khi có bất kỳ thay đổi nào trong hồ sơ cơ hội, bao gồm:

Thay đổi giá trị lead.
Thay đổi giai đoạn trong pipeline.
Chuyển đổi người phụ trách.
Cập nhật các trường tùy chỉnh.

📌 Khác biệt với Trigger "Opportunity Status Changed"

Xem bài viết: Trigger - Trạng Thái Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Status Changed)

"Opportunity Status Changed" chỉ kích hoạt khi trạng thái cơ hội thay đổi (Open → Won, Lost).
"Opportunity Changed" theo dõi mọi thay đổi khác trong cơ hội, không chỉ trạng thái.

📌 Trigger này hữu ích khi nào?

Gửi thông báo nội bộ khi giá trị lead tăng lên.
Cập nhật CRM & gán nhiệm vụ mới khi cơ hội chuyển giai đoạn.
Thông báo nhân viên sales khi cơ hội được chuyển giao cho người khác.
Theo dõi thay đổi trong pipeline để tối ưu hóa quy trình bán hàng.

📌 Lợi ích của Trigger "Opportunity Changed"

✅ Theo dõi & tự động cập nhật thay đổi trong pipeline: Giúp quản lý & đội sales có cái nhìn tổng quan về sự thay đổi trong pipeline.

📌 Hướng dẫn thiết lập Trigger "Opportunity Changed"

1️⃣ Truy cập Workflow Builder

Vào Automation trong eClick CRM.
Nhấp vào "+ Create Workflow".
Chọn "Start from Scratch" hoặc chỉnh sửa một workflow có sẵn.

2️⃣ Thêm Trigger "Opportunity Changed"

Trong Workflow Builder, nhấp vào "Add New Trigger".
Chọn "Opportunity Changed" từ danh sách trigger có sẵn.

3️⃣ Đặt tên cho Trigger

Đặt tên dễ nhận diện, ví dụ: "Thông báo khi giá trị lead thay đổi" hoặc "Cập nhật khi chuyển giai đoạn".

4️⃣ Thiết lập bộ lọc (Filters) – Xác định điều kiện kích hoạt

Tên bộ lọc

Mô tả

Loại giá trị

Assigned To

Kích hoạt workflow khi cơ hội được chuyển cho nhân viên khác.

Người dùng (User)

Has Tag

Chỉ kích hoạt nếu cơ hội có một tag cụ thể (VD: "VIP", "Lead tiềm năng cao").

Tag

In Pipeline

Chỉ áp dụng trigger cho một pipeline cụ thể (VD: "Sales Pipeline", "Enterprise Deals").

Pipeline

Lead Value

Kích hoạt workflow nếu giá trị cơ hội thay đổi (tăng hoặc giảm).

Số tiền

Lost Reason

Kích hoạt workflow nếu lý do mất lead được thay đổi hoặc cập nhật.

Văn bản (Text)

Status

Kích hoạt nếu cơ hội thay đổi trạng thái (New, Open, Won, Lost).

Trạng thái

📌 Ví dụ cài đặt bộ lọc:

Lead Value > 10,000 → Chỉ kích hoạt với cơ hội có giá trị trên 10.000$.
In Pipeline = "Enterprise Sales" → Workflow chỉ kích hoạt với pipeline bán hàng doanh nghiệp.
Assigned To = "John Doe" → Kích hoạt workflow nếu cơ hội được giao lại cho nhân viên khác.

5️⃣ Thêm hành động (Actions) vào Workflow

Sau khi thiết lập Trigger, bạn có thể thêm các hành động tự động như:

Gửi thông báo nội bộ về thay đổi quan trọng trong pipeline 📢
Gán nhiệm vụ follow-up khi lead tăng giá trị 🎯
Cập nhật CRM để phân loại khách hàng & giai đoạn 🏆
Gửi email tự động cho khách hàng khi trạng thái thay đổi 📩
Kích hoạt workflow khác nếu cần tiếp tục xử lý cơ hội 🔄

📌 Ví dụ ứng dụng thực tế

1️⃣ Thông báo khi giá trị lead tăng lên

✅ Kịch bản: Khi giá trị lead tăng lên trên 10,000$, hệ thống sẽ gửi thông báo đến quản lý sales & cập nhật CRM.

🔹 Cách thiết lập:

Trigger: Opportunity Changed
Lọc:
- Lead Value = Greater than 10,000
Workflow Actions: ✔ Gửi thông báo cho Sales Manager về lead quan trọng. ✔ Cập nhật CRM với tag "VIP Customer".

💡 Kết quả: Giúp đội sales phản hồi nhanh hơn với cơ hội tiềm năng cao.

2️⃣ Gán nhiệm vụ khi cơ hội chuyển giai đoạn

✅ Kịch bản: Khi cơ hội chuyển từ "Qualified Lead" sang "Negotiation", hệ thống tự động giao nhiệm vụ cho nhân viên sales.

🔹 Cách thiết lập:

Trigger: Opportunity Changed
Lọc:
- In Pipeline = "Sales Pipeline"
Workflow Actions: ✔ Tạo nhiệm vụ follow-up trong CRM.

💡 Kết quả: Không bỏ lỡ cơ hội & đảm bảo nhân viên sales theo dõi kịp thời.

3️⃣ Gửi email tự động khi khách hàng từ chối mua hàng

✅ Kịch bản: Khi lead chuyển trạng thái sang "Lost" với lý do "Giá quá cao", hệ thống gửi email ưu đãi đặc biệt để thuyết phục khách hàng quay lại.

🔹 Cách thiết lập:

Trigger: Opportunity Changed
Lọc:
- Lost Reason = "Price Too High"
Workflow Actions: ✔ Gửi email giảm giá 10% để kích thích khách hàng quay lại.

💡 Kết quả: Tăng tỷ lệ giành lại khách hàng & tối ưu hóa doanh thu.

📌 Kết luận

Trigger "Opportunity Changed" trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quản lý pipeline, tối ưu workflow & tăng hiệu suất bán hàng.

🚀 Bắt đầu ngay với eClick CRM để theo dõi & phản hồi thay đổi cơ hội bán hàng một cách thông minh! 🎯