Trigger - Giai Đoạn Pipeline Thay Đổi (Pipeline Stage Changed)

Tự động hóa quy trình bán hàng với Trigger "Pipeline Stage Changed" trong eClick CRM – theo dõi cơ hội, gửi thông báo & tối ưu pipeline! 🚀🔄

PreviousTrigger - Cơ Hội Bị Ngưng Trệ (Stale Opportunities)NextTrigger - Trạng Thái Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Status Changed)

Last updated 2 months ago

Trigger - Giai Đoạn Pipeline Thay Đổi (Pipeline Stage Changed)

Tự động hóa quy trình bán hàng với Trigger "Pipeline Stage Changed" trong eClick CRM – theo dõi cơ hội, gửi thông báo & tối ưu pipeline! 🚀🔄

Trigger "Pipeline Stage Changed" trong eClick CRM giúp tự động kích hoạt workflow khi cơ hội chuyển đổi giai đoạn trong pipeline, đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra liền mạch, không bỏ sót khách hàng tiềm năng.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thiết lập trigger "Pipeline Stage Changed", các lợi ích, bộ lọc tùy chỉnh, và ứng dụng thực tế, giúp bạn tối ưu hóa quy trình quản lý pipeline hiệu quả hơn.

Trigger "Pipeline Stage Changed" là gì?

Trigger "Pipeline Stage Changed" giúp tự động kích hoạt workflow khi cơ hội chuyển từ một giai đoạn này sang giai đoạn khác trong pipeline, đảm bảo mọi cơ hội đều được theo dõi & xử lý kịp thời.

📌 Trigger này hữu ích khi nào?

Gửi thông báo ngay khi cơ hội chuyển giai đoạn để sales team xử lý kịp thời.
Tự động gửi email/sms follow-up khi khách hàng chuyển sang giai đoạn chốt đơn.
Gán nhiệm vụ cho nhân viên khi cơ hội được cập nhật.
Tự động gửi khảo sát nếu khách hàng từ chối mua hàng.

📌 Cách hoạt động:

Khi cơ hội thay đổi giai đoạn, hệ thống sẽ tự động thực hiện các hành động tiếp theo dựa trên cài đặt workflow.
Tùy chỉnh bộ lọc (Filters) để workflow chỉ chạy với pipeline, giai đoạn hoặc nhân viên cụ thể.

Lợi ích của Trigger "Pipeline Stage Changed"

✅ Tự động hóa follow-up khách hàng: Khi cơ hội chuyển đổi giai đoạn, hệ thống tự động gửi email/sms follow-up để giữ liên lạc.

✅ Giảm công việc thủ công & tăng tốc quy trình bán hàng: Không cần theo dõi thủ công – hệ thống tự động kích hoạt hành động phù hợp.

✅ Giúp quản lý theo dõi pipeline chính xác hơn: Theo dõi lịch sử di chuyển của cơ hội, giúp quản lý & dự báo doanh số tốt hơn.

✅ Tăng hiệu suất bán hàng: Tự động tạo nhiệm vụ cho đội sales & marketing khi cơ hội tiến triển.

✅ Tối ưu hóa quy trình chốt đơn & xử lý khách hàng tiềm năng: Tạo workflow giúp tự động phân loại khách hàng & đưa ra hành động phù hợp.

Hướng dẫn thiết lập Trigger "Pipeline Stage Changed"

1️⃣ Truy cập Workflow Builder

Vào Automation trong eClick CRM.
Nhấp vào "+ Create Workflow".
Chọn "Start from Scratch" hoặc chỉnh sửa một workflow có sẵn.

2️⃣ Thêm Trigger "Pipeline Stage Changed"

Trong Workflow Builder, nhấp vào "Add New Trigger".
Chọn "Pipeline Stage Changed" từ danh sách trigger có sẵn.

3️⃣ Đặt tên cho Trigger

Đặt tên dễ nhận diện, ví dụ: "Cơ hội chuyển sang giai đoạn đàm phán" hoặc "Chốt đơn thành công - Gửi email xác nhận".

4️⃣ Thiết lập bộ lọc (Filters) – Xác định điều kiện kích hoạt

Tên bộ lọc

Mô tả

Loại giá trị

Assigned to

Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội được giao cho một nhân viên cụ thể.

Người dùng (User)

Has Tag

Kích hoạt workflow khi cơ hội có một tag nhất định (VD: "VIP", "Khách hàng tiềm năng").

Tag

In Pipeline

Chỉ áp dụng trigger cho một pipeline cụ thể (VD: "Sales Pipeline", "Marketing Pipeline").

Pipeline

Lead Value

Kích hoạt workflow dựa trên giá trị cơ hội (VD: chỉ áp dụng với cơ hội trên $10,000).

Số tiền

Lost Reason

Kích hoạt workflow khi cơ hội bị đánh dấu là "Lost" với lý do cụ thể (VD: "Báo giá quá cao", "Khách hàng không phản hồi").

Văn bản (Text)

Status

Chỉ kích hoạt nếu cơ hội đang ở một trạng thái cụ thể (Open, Won, Lost, Abandoned).

Trạng thái

📌 Ví dụ cài đặt bộ lọc:

Lead Value > 10,000 → Chỉ áp dụng với cơ hội có giá trị cao hơn 10.000$.
Lost Reason = "Không đủ ngân sách" → Gửi email follow-up với ưu đãi giảm giá.
In Pipeline = "Sales Pipeline" → Workflow chỉ áp dụng với pipeline bán hàng.

5️⃣ Thêm hành động (Actions) vào Workflow

Sau khi thiết lập Trigger, bạn có thể thêm các hành động tự động như:

Gửi email xác nhận hoặc follow-up 📩
Gán nhiệm vụ cho nhân viên sales xử lý khách hàng 📌
Thông báo cho quản lý nếu cơ hội có giá trị cao 📢
Cập nhật trạng thái khách hàng trong CRM 🔄

6️⃣ Lưu & Xuất bản Workflow

Lưu workflow sau khi thiết lập.
Chuyển trạng thái từ "Draft" sang "Publish" để kích hoạt.

Ví dụ ứng dụng thực tế

1️⃣ Nhắc nhở nhân viên sales xử lý cơ hội quan trọng

✅ Kịch bản: Khi một cơ hội có giá trị trên $10,000 bị đình trệ trong pipeline Sales Pipeline, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở nhân viên sales.

Thiết lập bộ lọc:

Lead Value > 10,000
In Pipeline = "Sales Pipeline"
Status = "Open"

Workflow Actions:

Gửi thông báo nội bộ nhắc nhở nhân viên sales xử lý cơ hội này.
Tạo nhiệm vụ follow-up yêu cầu liên hệ khách hàng trong 24h.

💡 Kết quả: Giúp nhân viên sales tập trung vào các cơ hội lớn, tăng tỷ lệ chốt đơn.

2️⃣ Gửi email ưu đãi khi khách hàng từ chối do ngân sách

✅ Kịch bản: Khi một cơ hội bị đánh dấu "Lost" với lý do "Không đủ ngân sách", hệ thống sẽ tự động gửi email ưu đãi giảm giá để thu hút khách hàng quay lại.

Thiết lập bộ lọc:

Lost Reason = "Không đủ ngân sách"
Status = "Lost"

Workflow Actions:

Gửi email cung cấp chương trình giảm giá hoặc phương án thanh toán linh hoạt.
Gắn tag "Potential Comeback" để tiếp tục theo dõi khách hàng.

💡 Kết quả: Tăng tỷ lệ khách hàng quay lại bằng cách đề xuất phương án tài chính phù hợp.

3️⃣ Chuyển cơ hội VIP đến quản lý cấp cao

✅ Kịch bản: Khi một cơ hội được gắn tag "VIP" và đạt đến giai đoạn đàm phán, hệ thống sẽ tự động thông báo cho quản lý cấp cao để theo dõi.

Thiết lập bộ lọc:

Has Tag = "VIP"
In Pipeline = "Enterprise Sales"
Status = "Open"

Workflow Actions:

Gửi email thông báo đến quản lý cấp cao về cơ hội quan trọng.
Chuyển giao cơ hội cho nhân viên cấp cao để xử lý.

💡 Kết quả: Đảm bảo khách hàng VIP nhận được sự quan tâm đặc biệt, giúp tăng tỷ lệ chốt đơn.

4️⃣ Xử lý cơ hội bị bỏ quên trong giai đoạn "Đàm phán"

✅ Kịch bản: Nếu một cơ hội ở giai đoạn "Negotiation" trong Sales Pipeline mà không có hoạt động mới trong 7 ngày, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở nhân viên sales.

Thiết lập bộ lọc:

In Pipeline = "Sales Pipeline"
Pipeline Stage = "Negotiation"
Duration in Days = 7

Workflow Actions:

Gửi thông báo nhắc nhở sales team kiểm tra lại cơ hội.
Gửi email follow-up cho khách hàng để tái kích hoạt giao dịch.

💡 Kết quả: Giảm tỷ lệ mất cơ hội do bị quên, giúp tăng hiệu quả bán hàng.

📌 Kết luận

Bằng cách sử dụng các bộ lọc thông minh (Filters) trong eClick CRM, doanh nghiệp có thể tự động hóa quy trình bán hàng, nhắc nhở sales, xử lý khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa pipeline.

💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để tự động hóa quy trình & nâng cao hiệu suất bán hàng! 🚀

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

❓ Trigger có hoạt động khi cơ hội di chuyển ngược lại không?

✅ Có! Nếu cơ hội quay lại giai đoạn trước, workflow sẽ vẫn được kích hoạt.

❓ Tôi có thể sử dụng nhiều bộ lọc cùng lúc không?

✅ Có! Bạn có thể kết hợp nhiều bộ lọc để chỉ kích hoạt workflow trong trường hợp cụ thể.

❓ Trigger này có thể tự động cập nhật trạng thái khách hàng không?

✅ Có! Bạn có thể thêm hành động "Update Opportunity Details" để cập nhật trạng thái hoặc thông tin khách hàng.

Kết luận

Trigger "Pipeline Stage Changed" trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quy trình bán hàng, theo dõi pipeline & tối ưu hóa chăm sóc khách hàng.

💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để tăng tốc bán hàng & tối ưu pipeline của bạn! 🚀

PreviousTrigger - Cơ Hội Bị Ngưng Trệ (Stale Opportunities)NextTrigger - Trạng Thái Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Status Changed)

Last updated 2 months ago

Trigger "Pipeline Stage Changed" là gì?

📌 Trigger này hữu ích khi nào?

Gửi thông báo ngay khi cơ hội chuyển giai đoạn để sales team xử lý kịp thời.
Tự động gửi email/sms follow-up khi khách hàng chuyển sang giai đoạn chốt đơn.
Gán nhiệm vụ cho nhân viên khi cơ hội được cập nhật.
Tự động gửi khảo sát nếu khách hàng từ chối mua hàng.

📌 Cách hoạt động:

Khi cơ hội thay đổi giai đoạn, hệ thống sẽ tự động thực hiện các hành động tiếp theo dựa trên cài đặt workflow.
Tùy chỉnh bộ lọc (Filters) để workflow chỉ chạy với pipeline, giai đoạn hoặc nhân viên cụ thể.

Lợi ích của Trigger "Pipeline Stage Changed"

✅ Tự động hóa follow-up khách hàng: Khi cơ hội chuyển đổi giai đoạn, hệ thống tự động gửi email/sms follow-up để giữ liên lạc.

✅ Giảm công việc thủ công & tăng tốc quy trình bán hàng: Không cần theo dõi thủ công – hệ thống tự động kích hoạt hành động phù hợp.

✅ Giúp quản lý theo dõi pipeline chính xác hơn: Theo dõi lịch sử di chuyển của cơ hội, giúp quản lý & dự báo doanh số tốt hơn.

✅ Tăng hiệu suất bán hàng: Tự động tạo nhiệm vụ cho đội sales & marketing khi cơ hội tiến triển.

✅ Tối ưu hóa quy trình chốt đơn & xử lý khách hàng tiềm năng: Tạo workflow giúp tự động phân loại khách hàng & đưa ra hành động phù hợp.

Hướng dẫn thiết lập Trigger "Pipeline Stage Changed"

1️⃣ Truy cập Workflow Builder

Vào Automation trong eClick CRM.
Nhấp vào "+ Create Workflow".
Chọn "Start from Scratch" hoặc chỉnh sửa một workflow có sẵn.

2️⃣ Thêm Trigger "Pipeline Stage Changed"

Trong Workflow Builder, nhấp vào "Add New Trigger".
Chọn "Pipeline Stage Changed" từ danh sách trigger có sẵn.

3️⃣ Đặt tên cho Trigger

Đặt tên dễ nhận diện, ví dụ: "Cơ hội chuyển sang giai đoạn đàm phán" hoặc "Chốt đơn thành công - Gửi email xác nhận".

4️⃣ Thiết lập bộ lọc (Filters) – Xác định điều kiện kích hoạt

Tên bộ lọc

Mô tả

Loại giá trị

Assigned to

Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội được giao cho một nhân viên cụ thể.

Người dùng (User)

Has Tag

Kích hoạt workflow khi cơ hội có một tag nhất định (VD: "VIP", "Khách hàng tiềm năng").

Tag

In Pipeline

Chỉ áp dụng trigger cho một pipeline cụ thể (VD: "Sales Pipeline", "Marketing Pipeline").

Pipeline

Lead Value

Kích hoạt workflow dựa trên giá trị cơ hội (VD: chỉ áp dụng với cơ hội trên $10,000).

Số tiền

Lost Reason

Kích hoạt workflow khi cơ hội bị đánh dấu là "Lost" với lý do cụ thể (VD: "Báo giá quá cao", "Khách hàng không phản hồi").

Văn bản (Text)

Status

Chỉ kích hoạt nếu cơ hội đang ở một trạng thái cụ thể (Open, Won, Lost, Abandoned).

Trạng thái

📌 Ví dụ cài đặt bộ lọc:

Lead Value > 10,000 → Chỉ áp dụng với cơ hội có giá trị cao hơn 10.000$.
Lost Reason = "Không đủ ngân sách" → Gửi email follow-up với ưu đãi giảm giá.
In Pipeline = "Sales Pipeline" → Workflow chỉ áp dụng với pipeline bán hàng.

5️⃣ Thêm hành động (Actions) vào Workflow

Sau khi thiết lập Trigger, bạn có thể thêm các hành động tự động như:

Gửi email xác nhận hoặc follow-up 📩
Gán nhiệm vụ cho nhân viên sales xử lý khách hàng 📌
Thông báo cho quản lý nếu cơ hội có giá trị cao 📢
Cập nhật trạng thái khách hàng trong CRM 🔄

6️⃣ Lưu & Xuất bản Workflow

Lưu workflow sau khi thiết lập.
Chuyển trạng thái từ "Draft" sang "Publish" để kích hoạt.

Ví dụ ứng dụng thực tế

1️⃣ Nhắc nhở nhân viên sales xử lý cơ hội quan trọng

✅ Kịch bản: Khi một cơ hội có giá trị trên $10,000 bị đình trệ trong pipeline Sales Pipeline, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở nhân viên sales.

Thiết lập bộ lọc:

Lead Value > 10,000
In Pipeline = "Sales Pipeline"
Status = "Open"

Workflow Actions:

Gửi thông báo nội bộ nhắc nhở nhân viên sales xử lý cơ hội này.
Tạo nhiệm vụ follow-up yêu cầu liên hệ khách hàng trong 24h.

💡 Kết quả: Giúp nhân viên sales tập trung vào các cơ hội lớn, tăng tỷ lệ chốt đơn.

2️⃣ Gửi email ưu đãi khi khách hàng từ chối do ngân sách

Thiết lập bộ lọc:

Lost Reason = "Không đủ ngân sách"
Status = "Lost"

Workflow Actions:

Gửi email cung cấp chương trình giảm giá hoặc phương án thanh toán linh hoạt.
Gắn tag "Potential Comeback" để tiếp tục theo dõi khách hàng.

💡 Kết quả: Tăng tỷ lệ khách hàng quay lại bằng cách đề xuất phương án tài chính phù hợp.

3️⃣ Chuyển cơ hội VIP đến quản lý cấp cao

Thiết lập bộ lọc:

Has Tag = "VIP"
In Pipeline = "Enterprise Sales"
Status = "Open"

Workflow Actions:

Gửi email thông báo đến quản lý cấp cao về cơ hội quan trọng.
Chuyển giao cơ hội cho nhân viên cấp cao để xử lý.

💡 Kết quả: Đảm bảo khách hàng VIP nhận được sự quan tâm đặc biệt, giúp tăng tỷ lệ chốt đơn.

4️⃣ Xử lý cơ hội bị bỏ quên trong giai đoạn "Đàm phán"

Thiết lập bộ lọc:

In Pipeline = "Sales Pipeline"
Pipeline Stage = "Negotiation"
Duration in Days = 7

Workflow Actions:

Gửi thông báo nhắc nhở sales team kiểm tra lại cơ hội.
Gửi email follow-up cho khách hàng để tái kích hoạt giao dịch.

💡 Kết quả: Giảm tỷ lệ mất cơ hội do bị quên, giúp tăng hiệu quả bán hàng.

📌 Kết luận

💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để tự động hóa quy trình & nâng cao hiệu suất bán hàng! 🚀

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

❓ Trigger có hoạt động khi cơ hội di chuyển ngược lại không?

✅ Có! Nếu cơ hội quay lại giai đoạn trước, workflow sẽ vẫn được kích hoạt.

❓ Tôi có thể sử dụng nhiều bộ lọc cùng lúc không?

✅ Có! Bạn có thể kết hợp nhiều bộ lọc để chỉ kích hoạt workflow trong trường hợp cụ thể.

❓ Trigger này có thể tự động cập nhật trạng thái khách hàng không?

✅ Có! Bạn có thể thêm hành động "Update Opportunity Details" để cập nhật trạng thái hoặc thông tin khách hàng.

Kết luận

Trigger "Pipeline Stage Changed" trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quy trình bán hàng, theo dõi pipeline & tối ưu hóa chăm sóc khách hàng.

💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để tăng tốc bán hàng & tối ưu pipeline của bạn! 🚀