Trigger - Hoàn Tiền (Refund) trong eClick CRM
Tự động kích hoạt workflow khi có yêu cầu hoàn tiền, giúp doanh nghiệp xử lý nhanh chóng, thông báo kịp thời và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
Trigger "Hoàn Tiền" (Refund) giúp doanh nghiệp tự động phản hồi khi có giao dịch hoàn tiền. Hệ thống có thể gửi thông báo đến khách hàng, cập nhật dữ liệu hoặc giao nhiệm vụ cho nhân viên để xử lý các trường hợp hoàn tiền một cách hiệu quả hơn.
Trigger Hoàn Tiền Là Gì?
Trigger này sẽ kích hoạt workflow khi một khoản tiền được hoàn lại, bao gồm:
Hoàn tiền thành công
Hoàn tiền thất bại
Hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần
Trigger này giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình xử lý hoàn tiền, giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ phản hồi với khách hàng.
Lợi Ích Của Trigger Hoàn Tiền
✅ Cải thiện dịch vụ khách hàng: Thông báo ngay cho khách hàng khi yêu cầu hoàn tiền được xử lý. ✅ Tối ưu quy trình nội bộ: Tự động giao nhiệm vụ xử lý hoàn tiền cho đội ngũ tài chính. ✅ Giảm thiểu rủi ro & sai sót: Đảm bảo mọi giao dịch hoàn tiền được ghi nhận và theo dõi đầy đủ. ✅ Tăng độ minh bạch: Gửi email hoặc tin nhắn thông báo tình trạng hoàn tiền cho khách hàng.
Cách Thiết Lập Trigger Hoàn Tiền
1. Truy cập Workflow Builder
Vào Automation > Workflows trong eClick CRM.
Nhấp vào "+ Create Workflow" hoặc chỉnh sửa workflow hiện có.
2. Thêm Trigger Hoàn Tiền
Nhấn "+ Add New Trigger", chọn "Refund" từ danh sách.
3. Đặt tên Trigger
Đặt tên rõ ràng để dễ quản lý, ví dụ: "Xử Lý Hoàn Tiền Tự Động" hoặc "Thông Báo Hoàn Tiền Cho Khách Hàng".
4. Thiết lập điều kiện kích hoạt
Amount
Xác định giá trị hoàn tiền để kích hoạt workflow (toàn bộ hoặc một phần).
Is, Is not, Greater than, Less than
Source
Nguồn thanh toán liên quan đến giao dịch hoàn tiền (cổng thanh toán, phương thức thanh toán,...).
Is, Is not, Greater than, Less than
Status
Trạng thái hoàn tiền, có thể là thành công, thất bại, hoặc đang chờ xử lý.
Is, Is not, Greater than, Less than
Type
Loại hoàn tiền, có thể là hoàn toàn hoặc hoàn tiền một phần.
Is, Is not, Greater than, Less than
5. Thiết lập hành động
Gửi email xác nhận hoàn tiền nếu giao dịch hoàn tiền thành công.
Gửi email hướng dẫn xử lý nếu hoàn tiền thất bại.
Cập nhật hồ sơ khách hàng trong CRM để ghi nhận lịch sử hoàn tiền.
Thông báo cho bộ phận tài chính để xử lý tiếp theo.
6. Lưu & Kích Hoạt Workflow
Nhấn Lưu và chuyển trạng thái Publish để kích hoạt workflow.
Ví Dụ Ứng Dụng Thực Tế
1. Gửi Email Xác Nhận Hoàn Tiền
✅ Kịch bản: Khi hoàn tiền được xử lý thành công, hệ thống gửi email xác nhận cho khách hàng. 🔹 Thiết lập:
Trigger: Refund
Trạng thái: Hoàn tiền thành công
Workflow Actions: ✔ Gửi email thông báo hoàn tiền ✔ Cập nhật trạng thái khách hàng trong CRM
2. Thông Báo Nếu Hoàn Tiền Bị Từ Chối
✅ Kịch bản: Nếu hoàn tiền thất bại, hệ thống tự động thông báo cho khách hàng và đội ngũ hỗ trợ. 🔹 Thiết lập:
Trigger: Refund
Trạng thái: Hoàn tiền thất bại
Workflow Actions: ✔ Gửi email hướng dẫn khách hàng liên hệ hỗ trợ ✔ Thông báo nội bộ cho nhân viên tài chính
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)
❓ Làm sao để gửi thông báo riêng cho khách hàng được hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần?
✅ Sử dụng bộ lọc Loại hoàn tiền để gửi email khác nhau cho từng trường hợp.
❓ Tôi có thể thông báo cho đội ngũ tài chính khi có hoàn tiền không?
✅ Được! Chỉ cần thêm hành động Gửi thông báo nội bộ trong workflow.
❓ Trigger này có hoạt động với tất cả phương thức thanh toán không?
✅ Có, trigger này theo dõi mọi giao dịch hoàn tiền, bất kể khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, ví điện tử hay chuyển khoản.
Kết Luận
Trigger Hoàn Tiền giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình xử lý hoàn tiền, tăng tốc độ phản hồi với khách hàng và tối ưu quy trình nội bộ.
💡 Hãy thiết lập ngay trong eClick CRM để quản lý hoàn tiền hiệu quả hơn! 🚀
Last updated