eClick CRMĐăng nhập

Thiết lập hồ sơ doanh nghiệp trong eClick CRM

Tổng quan

Việc thiết lập thông tin doanh nghiệp trong eClick CRM là bước quan trọng để đảm bảo thương hiệu của bạn được hiển thị chuyên nghiệp, giúp khách hàng nhận diện và tương tác dễ dàng hơn. Hệ thống sẽ sử dụng những thông tin này để đồng bộ trên các kênh tiếp cận khách hàng như email, landing page, chatbot, form đăng ký, v.v.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt các thông tin cơ bản cho doanh nghiệp của bạn trong eClick CRM.

1. Truy cập vào phần thiết lập hồ sơ doanh nghiệp

Để bắt đầu, hãy làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Click vào Cài đặt (Settings) ở phía dưới cùng bên trái màn hình.

  • Bước 2: Chọn Hồ sơ doanh nghiệp (Business Profile) để truy cập vào trang thiết lập.

2. Cấu hình thông tin chung (General Information)

Trong phần này, bạn cần nhập các thông tin cơ bản về doanh nghiệp, bao gồm:

  • Yêu cầu: Hình ảnh logo đại diện cho doanh nghiệp.

  • Hướng dẫn:

    • Chọn logo có độ phân giải cao để đảm bảo hiển thị sắc nét.

    • Kích thước khuyến nghị: 350px x 180px.

    • Định dạng: PNG hoặc JPG.

2.2. Tên thương hiệu hiển thị (Friendly Business Name)

  • Yêu cầu: Tên doanh nghiệp dễ nhớ và thân thiện.

  • Hướng dẫn:

    • Đây là tên khách hàng sẽ nhìn thấy trên email, landing page hoặc tin nhắn từ doanh nghiệp bạn.

    • Nên chọn tên ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ.

    • Ví dụ: Công ty ABC thay vì Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại ABC.

2.3. Tên pháp lý của doanh nghiệp (Legal Business Name)

  • Yêu cầu: Tên doanh nghiệp đã đăng ký hợp pháp.

  • Hướng dẫn:

    • Nhập tên đúng như trên giấy phép kinh doanh.

    • Ví dụ: Công ty TNHH ABC Việt Nam.

2.4. Email doanh nghiệp (Business Email)

  • Yêu cầu: Email đại diện chính thức của doanh nghiệp.

  • Hướng dẫn:

    • Nên sử dụng email theo tên miền doanh nghiệp để tăng mức độ chuyên nghiệp.

    • Ví dụ: support@eclickcrm.com thay vì eclickcrm@gmail.com.

2.5. Tên miền thương hiệu (Branded Domain)

2.6. Website doanh nghiệp (Business Website)

  • Yêu cầu: Địa chỉ trang web chính thức của doanh nghiệp.

  • Hướng dẫn:

2.7. Ngành nghề kinh doanh (Business Niche)

  • Yêu cầu: Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

  • Hướng dẫn:

    • Lựa chọn ngành nghề phù hợp nhất với mô hình kinh doanh của bạn.

    • Ví dụ: Thương mại điện tử, Dịch vụ tài chính, Giáo dục trực tuyến, Bán lẻ, Công nghệ thông tin.

3. Cập nhật địa chỉ doanh nghiệp (Business Physical Address)

Mặc định khi tạo tài khoản, hệ thống sẽ đặt múi giờ là GMT-7 và quốc gia là Hoa Kỳ (US). Bạn cần chỉnh lại các thiết lập này như sau:

  • Chọn múi giờ (Time Zone): GMT+7 (Asia/Ho_Chi_Minh).

  • Quốc gia (Country): Vietnam.

  • Địa chỉ doanh nghiệp:

    • Nhập đầy đủ thông tin bao gồm số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, thành phố, mã bưu điện.

    • Ví dụ: Số 123, Đường ABC, Phường XYZ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, 700000.

4. Thiết lập chính sách quản lý dữ liệu khách hàng (Contact Deduplication Preferences)

  • Yêu cầu: Quy định cách xử lý dữ liệu khách hàng trùng lặp.

  • Hướng dẫn:

    • Bạn có thể chọn lọc khách hàng trùng theo:

      • Email

      • Số điện thoại

      • Cả hai

💡 Lời khuyên: Nếu doanh nghiệp của bạn thường có nhiều khách hàng nhập trùng thông tin, hãy bật tính năng lọc trùng theo cả Email & Số điện thoại để đảm bảo dữ liệu chính xác.

Tóm tắt

Việc thiết lập hồ sơ doanh nghiệp trong eClick CRM giúp bạn:

✅ Xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp. ✅ Quản lý thông tin doanh nghiệp chính xác. ✅ Tăng mức độ tin cậy với khách hàng. ✅ Đồng bộ dữ liệu trên các công cụ tiếp cận khách hàng.

Hãy dành vài phút để hoàn thiện bước này và tận dụng tối đa các tính năng trong eClick CRM để phát triển doanh nghiệp của bạn!

PreviousTổng quan về giao diện eClick CRMNextCách Thiết Lập Phân Quyền Và Quản Lý Nhân Sự Trên eClick CRM

Last updated