Trigger - Cơ Hội Được Tạo Mới (Opportunity Created)
Tự động xử lý cơ hội mới với Trigger "Opportunity Created" trong eClick CRM – thông báo sales, cập nhật CRM & gán nhiệm vụ ngay lập tức! 🚀📈
Last updated
Tự động xử lý cơ hội mới với Trigger "Opportunity Created" trong eClick CRM – thông báo sales, cập nhật CRM & gán nhiệm vụ ngay lập tức! 🚀📈
Last updated
Trigger "Opportunity Created" trong eClick CRM giúp tự động kích hoạt workflow khi một cơ hội mới được tạo, giúp doanh nghiệp tăng tốc quy trình bán hàng, thông báo đội ngũ và phân công nhiệm vụ ngay lập tức.
Trigger "Opportunity Created" giúp tự động kích hoạt workflow khi một cơ hội mới xuất hiện trong pipeline, đảm bảo các quy trình tiếp theo như phân công nhân viên, gửi email chào mừng & follow-up khách hàng được thực hiện tự động.
📌 Trigger này hữu ích khi nào?
Tự động phân công nhân viên sales ngay khi có cơ hội mới.
Gửi thông báo nội bộ để đội ngũ xử lý kịp thời.
Tạo nhiệm vụ follow-up khách hàng ngay lập tức.
Gửi email chào mừng hoặc thông tin sản phẩm cho khách hàng tiềm năng.
Assigned To
Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội được gán cho một nhân viên cụ thể.
Người dùng (User)
Has Tag
Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội có một tag cụ thể (VD: "VIP", "Khách hàng tiềm năng").
Tag
In Pipeline
Chỉ kích hoạt workflow với các cơ hội thuộc một pipeline cụ thể (VD: "Sales Pipeline", "Enterprise Deals").
Pipeline
Lead Value
Kích hoạt workflow nếu giá trị cơ hội thỏa mãn điều kiện đặt ra (VD: trên $10,000).
Số tiền
Lost Reason
Kích hoạt workflow khi cơ hội bị đánh dấu là "Lost" với một lý do cụ thể (VD: "Giá quá cao", "Chọn đối thủ cạnh tranh").
Văn bản (Text)
Status
Chỉ kích hoạt nếu cơ hội đang ở một trạng thái cụ thể (New, Open, Won, Lost, Abandoned).
Trạng thái
📌 Ví dụ cài đặt bộ lọc:
Lead Value > 10,000 → Kích hoạt workflow cho cơ hội có giá trị lớn hơn 10.000$.
In Pipeline = "Enterprise Sales" → Workflow chỉ áp dụng cho pipeline bán hàng doanh nghiệp.
Assigned To = "John Doe" → Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội được giao cho nhân viên cụ thể.
Lost Reason = "Không đủ ngân sách" → Kích hoạt workflow gửi email ưu đãi đặc biệt để giữ chân khách hàng.
Thông báo ngay khi cơ hội mới được tạo 📢
Gán cơ hội cho nhân viên sales phù hợp 🎯
Gửi email chào mừng hoặc tài liệu sản phẩm 📩
Tạo nhiệm vụ follow-up trong CRM 📌
Cập nhật CRM để phân loại khách hàng & chiến dịch marketing 🏆
Trigger "Opportunity Created" trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quy trình bán hàng, tối ưu workflow & tăng hiệu suất đội sales.
🚀 Bắt đầu ngay với eClick CRM để tối ưu hóa quy trình quản lý cơ hội bán hàng! 🎯
