Thiết Lập Email Automation Trong eClick CRM 🚀
PreviousCách Hoạt Động Của Workflow Automation Trong eClick CRMNextCài Đặt Trong Workflows – eClick CRM
Last updated
Last updated
Để tạo một workflow mới, bạn đi tới menu Automation → Nhấp vào "Create Workflow", sau đó chọn:
"Start from Scratch" để tạo một workflow trống.
"Select a Recipe" để chọn một mẫu có sẵn và chỉnh sửa theo nhu cầu.
Nhấp vào nút "Add New Trigger" để mở danh sách các Trigger.
Chọn loại Trigger phù hợp và tiến hành cấu hình.
Ví dụ: Trong eClick CRM, bạn có thể chọn Trigger là Contact Tag.
👉 Tiếp theo, nhấp vào "Add Filters" → Chọn "Tag Added" hoặc "Tag Removed" → Chọn Tag phù hợp và nhấn "Save Trigger".
Nhấp vào nút "+" để mở danh sách Action và cấu hình:
Kéo xuống và tìm "Send Email", sau đó nhấp vào nó.
Thiết lập Tiêu đề Email, nhập Nội dung Email, và nhấn "Save Action".
Tiếp tục nhấp vào dấu "+", tìm mục "Internal Tools", sau đó chọn "Wait".
Cài đặt thời gian chờ theo ý muốn (ví dụ: 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần…).
Nhấn "Save Action".
👉 Tiếp tục thêm các email tiếp theo, thời gian chờ, và hành động khác để hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng.
Nhấp vào "Test Workflow" (góc trên bên phải), chọn một liên hệ thử nghiệm và chạy thử.
Kiểm tra xem email có được gửi đúng cách không.
Đảm bảo quy trình hoạt động mượt mà trước khi triển khai thực tế.
Chuyển trạng thái Workflow từ Draft (Bản nháp) → Publish (Xuất bản).
Nhấp vào "Save" ở góc trên bên phải để lưu các thay đổi.
Sử dụng "Fit to Screen", "Zoom In/Zoom Out" (ở góc dưới bên trái) để điều chỉnh vùng hiển thị.
Mini Map (Bản đồ nhỏ) ở góc dưới bên phải giúp bạn dễ dàng di chuyển trong workflow lớn.
