Thiết Lập Email Automation Trong eClick CRM 🚀

Bước 1: Tạo Workflow

Để tạo một workflow mới, bạn đi tới menu Automation → Nhấp vào "Create Workflow", sau đó chọn:

  • "Start from Scratch" để tạo một workflow trống.

  • "Select a Recipe" để chọn một mẫu có sẵn và chỉnh sửa theo nhu cầu.

Bước 2: Thêm Trigger (Kích Hoạt)

Xem thêm:

Nhấp vào nút "Add New Trigger" để mở danh sách các Trigger.

  • Chọn loại Trigger phù hợp và tiến hành cấu hình.

  • Ví dụ: Trong eClick CRM, bạn có thể chọn Trigger là Contact Tag.

👉 Tiếp theo, nhấp vào "Add Filters" → Chọn "Tag Added" hoặc "Tag Removed" → Chọn Tag phù hợp và nhấn "Save Trigger".

Bước 3: Thêm Action (Hành Động)

Nhấp vào nút "+" để mở danh sách Action và cấu hình:

Kéo xuống và tìm "Send Email", sau đó nhấp vào nó.

Thiết lập Tiêu đề Email, nhập Nội dung Email, và nhấn "Save Action".

Bước 4: Thêm Điều Kiện Chờ (Wait Condition)

Tiếp tục nhấp vào dấu "+", tìm mục "Internal Tools", sau đó chọn "Wait".

  • Cài đặt thời gian chờ theo ý muốn (ví dụ: 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần…).

  • Nhấn "Save Action".

👉 Tiếp tục thêm các email tiếp theo, thời gian chờ, và hành động khác để hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng.

Bước 5: Kiểm Tra Workflow

Nhấp vào "Test Workflow" (góc trên bên phải), chọn một liên hệ thử nghiệm và chạy thử.

  • Kiểm tra xem email có được gửi đúng cách không.

  • Đảm bảo quy trình hoạt động mượt mà trước khi triển khai thực tế.

Bước 6: Bật Workflow

  • Chuyển trạng thái Workflow từ Draft (Bản nháp)Publish (Xuất bản).

  • Nhấp vào "Save" ở góc trên bên phải để lưu các thay đổi.


PRO TIP: Tận Dụng Infinite Canvas Trong eClick CRM

  • Sử dụng "Fit to Screen", "Zoom In/Zoom Out" (ở góc dưới bên trái) để điều chỉnh vùng hiển thị.

  • Mini Map (Bản đồ nhỏ) ở góc dưới bên phải giúp bạn dễ dàng di chuyển trong workflow lớn.

Last updated