Kích hoạt workflow vào một ngày cụ thể được lưu trong trường tuỳ chỉnh (Custom Field), ví dụ: ngày gia hạn hợp đồng, ngày hẹn tái khám, ngày kiểm tra bảo trì, v.v. Hữu ích để tạo các luồng chăm sóc đị
Last updated
Trigger "Custom Date Reminder" trong eClick CRM giúp doanh nghiệp tự động hóa các lời nhắc và thông báo dựa trên các ngày quan trọng như kỷ niệm, gia hạn đăng ký, hoặc các sự kiện đặc biệt.
Với trigger này, bạn có thể đảm bảo các follow-up được thực hiện đúng thời điểm, cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách trigger này hoạt động, lợi ích, cách cấu hình và cách sử dụng để tối ưu quy trình tự động hóa của bạn.
Trigger "Custom Date Reminder" kích hoạt workflow vào một ngày cụ thể được lưu trong một trường tùy chỉnh trong CRM.
📌 Trigger này hữu ích khi nào?
Nhắc nhở gia hạn hợp đồng hoặc đăng ký dịch vụ.
Gửi lời chúc mừng sinh nhật, kỷ niệm hợp tác với khách hàng.
Tự động hóa follow-up trước hoặc sau ngày quan trọng, giúp khách hàng không bỏ lỡ ưu đãi hoặc sự kiện.
📌 Cách hoạt động:
Workflow sẽ kích hoạt vào đúng ngày được lưu trong trường tùy chỉnh.
Có thể gửi trước hoặc sau một số ngày bằng cách thiết lập bộ lọc.
Dễ dàng tùy chỉnh điều kiện để workflow chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng phù hợp.
✅ Cải thiện sự tương tác với khách hàng Gửi lời nhắc, thông báo hoặc email chào mừng đúng thời điểm, tạo trải nghiệm cá nhân hóa.
✅ Tùy chỉnh cao & linh hoạt Cho phép cài đặt kích hoạt trước, đúng hoặc sau một ngày cụ thể, áp dụng với nhiều trường dữ liệu khác nhau.
✅ Giảm tải công việc thủ công Tự động hóa các tác vụ như gửi email, tạo nhiệm vụ follow-up, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo không bỏ lỡ ngày quan trọng.
✅ Hỗ trợ tuân thủ hợp đồng & dịch vụ Nhắc nhở khách hàng về hết hạn bảo hiểm, gia hạn đăng ký hoặc lịch hẹn sắp tới, đảm bảo khách hàng không bỏ lỡ thông tin quan trọng.
Vào Automation trong eClick CRM.
Nhấp vào "+ Create Workflow".
Chọn "Start from Scratch" hoặc chỉnh sửa một workflow có sẵn.
Trong Workflow Builder, nhấp vào "Add New Trigger".
Chọn "Custom Date Reminder" từ danh sách trigger có sẵn.
Đặt tên dễ nhận diện, ví dụ: "Nhắc gia hạn hợp đồng" hoặc "Lời chúc mừng sinh nhật khách hàng".
Bạn có thể sử dụng các bộ lọc sau để điều chỉnh khi nào workflow kích hoạt:
📌 Tùy chỉnh điều kiện ngày (Date Conditions):
Match on Year Along with Day and Month: Chỉ kích hoạt nếu năm, tháng, ngày trong trường tùy chỉnh trùng với năm hiện tại (hữu ích cho nhắc nhở hàng năm).
Before Number of Days: Kích hoạt workflow X ngày trước ngày quan trọng (VD: gửi email nhắc khách hàng gia hạn hợp đồng 3 ngày trước ngày hết hạn).
After Number of Days: Kích hoạt workflow X ngày sau ngày quan trọng (VD: gửi follow-up sau 7 ngày khách hàng gia hạn).
📌 Lọc theo trường tùy chỉnh (Custom Date Field Filter):
Ngày sinh (Birthday - MM/DD/YYYY): Gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật.
Ngày hết hạn hợp đồng (Policy Expiry Date): Nhắc khách hàng gia hạn hợp đồng.
Ngày mua bảo hiểm (Policy Purchase Date): Gửi lời cảm ơn & ưu đãi sau một năm sử dụng dịch vụ.
Ngày hẹn tư vấn (Proposed Appt Time): Gửi email nhắc lịch hẹn khách hàng.
📌 Lọc nâng cao (Advanced Filters):
Has Tag: Chỉ áp dụng cho khách hàng có tag cụ thể (VD: "VIP", "Gói Premium").
Day Is: Kích hoạt workflow vào một ngày cố định trong tuần (VD: gửi email mỗi thứ Hai).
Month Is: Kích hoạt workflow cho tất cả khách hàng có sự kiện quan trọng trong một tháng cụ thể.
Sau khi thiết lập Trigger, bạn có thể thêm các hành động tự động như: ✔ Gửi email nhắc nhở/sinh nhật/ưu đãi đặc biệt 🎁 ✔ Gửi SMS nhắc gia hạn hợp đồng 📩 ✔ Tạo nhiệm vụ cho nhân viên gọi điện follow-up 📞 ✔ Thêm khách hàng vào chiến dịch tiếp thị phù hợp 📢
Lưu workflow sau khi thiết lập.
Chuyển trạng thái từ "Draft" sang "Publish" để kích hoạt.
✅ Có! Bạn có thể tạo nhiều workflow khác nhau cho các ngày quan trọng, mỗi workflow có thể kích hoạt một loại thông báo riêng biệt.
✅ Có! Bạn có thể thiết lập hai trigger riêng biệt – một trigger để gửi trước ngày, một trigger để gửi sau ngày trong cùng một workflow.
🚫 Trigger sẽ không kích hoạt nếu khách hàng không có giá trị trong trường tùy chỉnh. Đảm bảo tất cả khách hàng được cập nhật dữ liệu đúng cách.
✅ Có! Bật tùy chọn "Match on Year Along with Day and Month" để kích hoạt workflow hàng năm vào đúng ngày sự kiện diễn ra.
📌 Sử dụng bộ lọc "Has Tag" hoặc "Business Niche" để chỉ áp dụng workflow cho nhóm khách hàng mong muốn.
Trigger "Custom Date Reminder" trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quy trình nhắc nhở khách hàng về các sự kiện quan trọng, cải thiện sự gắn kết và tăng hiệu quả làm việc.
💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để thiết lập các chiến dịch nhắc nhở tự động và nâng cao trải nghiệm khách hàng! 🚀
