Smartlist - Phân Loại Khách Hàng Trên eClick CRM
Last updated
Last updated
Việc tạo và quản lý Smartlist (Danh sách thông minh) trong eClick CRM giúp bạn:
✅ Tối ưu hóa quản lý quan hệ khách hàng, dễ dàng theo dõi từng nhóm khách hàng.
✅ Cá nhân hóa chiến dịch marketing, gửi email và tin nhắn phù hợp với từng nhóm đối tượng.
✅ Tự động cập nhật danh sách, giúp bạn không phải nhập liệu thủ công.
💡 Tính năng Smartlist giúp bạn dễ dàng xây dựng danh sách khách hàng dựa trên các tiêu chí cụ thể và tự động cập nhật theo thời gian.
📌 Bước 1: Truy cập tính năng Danh Sách Khách Hàng (Contacts)
Vào Danh bạ khách hàng (Contacts) trong eClick CRM.
Nhấn vào More Filters (Bộ lọc nâng cao) để thiết lập điều kiện phân loại.
📌 Bước 2: Chọn điều kiện lọc danh sách
Chọn một hoặc nhiều điều kiện lọc phù hợp.
Ví dụ: Lọc theo Tag (Thẻ phân loại), Nguồn khách hàng, Mức độ quan tâm, Lĩnh vực hoạt động,...
Sau khi thiết lập, nhấn Apply (Áp dụng).
📌 Bước 3: Lưu danh sách khách hàng dưới dạng Smartlist
Nhấn vào Save as Smart List.
Đặt tên danh sách, ví dụ: Khách hàng tiềm năng 2024, Khách hàng đã mua sản phẩm A, v.v.
Nhấn Save để hoàn tất.
💡 Lưu ý:
Smartlist tự động cập nhật: Nếu có khách hàng mới thỏa mãn điều kiện, họ sẽ tự động thêm vào danh sách. Ngược lại, nếu khách hàng không còn phù hợp, họ sẽ bị loại khỏi danh sách.
Bạn có thể sử dụng danh sách này cho chiến dịch Email Marketing trong phần Marketing > Email Campaign.
Bạn có thể chia sẻ danh sách Smartlist với các nhân viên trong nhóm để họ cùng theo dõi và quản lý khách hàng.
📌 Bước 1: Truy cập Manage Smart List (Quản lý danh sách thông minh).
📌 Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Share Smart List.
📌 Bước 3: Chọn nhân viên có quyền truy cập vào danh sách và nhấn Save.
💡 Lợi ích của việc chia sẻ danh sách:
✔ Tăng hiệu suất làm việc nhóm, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi và chăm sóc khách hàng.
✔ Đảm bảo tính nhất quán trong quản lý và phân công công việc.
✔ Dễ dàng phối hợp giữa các phòng ban, đặc biệt giữa bộ phận Sales và Marketing.
✅ Smartlist giúp bạn phân loại và quản lý khách hàng một cách tự động.
✅ Dễ dàng sử dụng Smartlist cho các chiến dịch marketing & sales.
✅ Chia sẻ danh sách khách hàng giúp đội ngũ làm việc hiệu quả hơn.
🚀 Hãy bắt đầu ngay với eClick CRM để tối ưu hóa quy trình quản lý khách hàng của bạn!
