Cách Thiết Lập Thông Tin Cá Nhân (Profile) Trên eClick CRM

1. Lợi ích của việc tạo Profile cá nhân chuyên nghiệp

Thiết lập Profile cá nhân trong eClick CRM không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân viên.

Tại sao cần thiết lập Profile cá nhân?

• Giao tiếp liền mạch: Dễ dàng chia sẻ thông tin liên hệ, đặt lịch hẹn và đồng bộ với các nền tảng họp trực tuyến như Zoom, Google Meet, giúp tiết kiệm thời gian và tránh nhầm lẫn.

• Quản lý thời gian hiệu quả: Cấu hình thời gian làm việc, ngày nghỉ phép, giúp đồng nghiệp và khách hàng dễ dàng theo dõi lịch trình của bạn.

• Xây dựng thương hiệu cá nhân: Hiển thị chức danh, ảnh đại diện, thông tin liên hệ đầy đủ, tạo ấn tượng chuyên nghiệp với khách hàng.

• Truy cập nhanh chóng: Tích hợp liên kết mạng xã hội và website cá nhân, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu thêm về bạn và công ty.

• Cá nhân hóa trải nghiệm: Tuỳ chỉnh giao diện làm việc theo sở thích cá nhân, giúp tạo môi trường làm việc thoải mái và hiệu quả hơn.

---

2. Các bước thiết lập Profile cá nhân

1. Cập nhật thông tin cá nhân (Personal Data & Signature)

• Bước 1: Truy cập Cài đặt (Settings) > Hồ sơ cá nhân (My Profile).

• Bước 2: Trong mục Personal Data, cập nhật các thông tin:

  • Họ & Tên

  • Ảnh đại diện (Profile Picture)

  • Chức danh (Job Title)

  • Số điện thoại & Email

  • Chữ ký Email (Signature)

• Bước 3: Nhấn Cập nhật hồ sơ (Update Profile) để lưu thay đổi.

---

2. Thiết lập thời gian làm việc (User Availability & Available Hours)

• Bước 1: Truy cập mục User Availability trong My Profile.

• Bước 2:

  • Thêm loại hình liên hệ: Chọn phương thức họp trực tuyến Zoom, Google Meet, điện thoại,...

  • Thiết lập giờ làm việc: Chọn thời gian bạn sẵn sàng làm việc và hỗ trợ khách hàng.

• Bước 3: Kéo xuống và nhấn Update Availability để lưu.

💡 Mẹo: Thiết lập giờ làm việc giúp khách hàng dễ dàng đặt lịch hẹn phù hợp với lịch trình của bạn!

---

3. Kết nối ứng dụng tích hợp (Integration)

• Bước 1: Truy cập mục Integration trong My Profile.

• Bước 2: Chọn các ứng dụng cần kết nối:

  • Zoom, Google Meet, Outlook, iCloud: Đồng bộ lịch cá nhân và lịch hẹn khách hàng.

  • Gmail, Outlook: Đồng bộ email phản hồi của khách hàng với contact trong CRM.

• Bước 3: Nhấn Kết nối (Connect) để hoàn tất.

💡 Lợi ích: Tích hợp các ứng dụng giúp bạn làm việc thông minh hơn, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất quản lý khách hàng.

---

3. Đổi mật khẩu tài khoản (Change Password)

Việc cập nhật mật khẩu định kỳ giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản và dữ liệu khách hàng trên eClick CRM.

• Bước 1: Truy cập Cài đặt (Settings) > Change Password (Thay đổi mật khẩu).

• Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết:

  • Current Password (Mật khẩu hiện tại): Nhập mật khẩu bạn đang sử dụng.

  • Password (Mật khẩu mới): Nhập mật khẩu mới có độ dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

  • Confirm Password (Xác nhận mật khẩu): Nhập lại mật khẩu mới để xác nhận.

• Bước 3: Nhấn Update Password (Cập nhật mật khẩu) để lưu thay đổi.

💡 Lưu ý:

✔ Không sử dụng mật khẩu dễ đoán (VD: 123456, admin, ngày sinh). ✔ Không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai để tránh rủi ro bảo mật. ✔ Nên bật xác thực hai yếu tố (2FA) nếu có để tăng cường bảo mật.

🎯 Hãy cập nhật ngay Profile cá nhân trên eClick CRM để tối ưu hiệu suất làm việc và nâng cao trải nghiệm khách hàng! 🚀