Trigger - Cơ Hội Bị Ngưng Trệ (Stale Opportunities)

Tự động phát hiện và xử lý cơ hội bị đình trệ trong pipeline, giúp đội ngũ bán hàng không bỏ lỡ khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu quy trình bán hàng.

Trigger "Cơ Hội Bị Ngưng Trệ" (Stale Opportunities) giúp doanh nghiệp tự động theo dõi và xử lý các cơ hội bán hàng không có tiến triển trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi một cơ hội bị bỏ quên quá lâu mà không có hành động, trigger này sẽ gửi thông báo cho nhân viên sales, tạo nhiệm vụ follow-up hoặc chuyển cơ hội sang giai đoạn xem xét lại.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập, lợi ích và ứng dụng thực tế để giúp bạn quản lý pipeline hiệu quả hơn.

---

Cơ Hội Bị Ngưng Trệ (Stale Opportunities) Là Gì?

Trigger này sẽ kích hoạt khi một cơ hội trong pipeline không có bất kỳ cập nhật nào trong khoảng thời gian thiết lập trước đó.

Khi nào nên sử dụng trigger này?

• Nhắc nhở nhân viên sales xử lý cơ hội đang bị ngưng trệ

• Tự động gửi email follow-up cho khách hàng không phản hồi

• Thông báo cho quản lý khi có cơ hội giá trị cao bị bỏ quên

• Di chuyển cơ hội sang giai đoạn "Cần xem xét" để đánh giá lại

Cách hoạt động

• Khi một cơ hội không thay đổi trạng thái trong số ngày được thiết lập, workflow sẽ tự động gửi thông báo, tạo nhiệm vụ hoặc cập nhật pipeline.

• Bộ lọc (Filters) có thể giúp trigger này áp dụng chỉ cho các pipeline hoặc giai đoạn cụ thể.

---

Lợi Ích Của Trigger Cơ Hội Bị Ngưng Trệ

✅ Quản lý pipeline chủ động: Không còn cơ hội bị quên lãng – hệ thống sẽ tự động phát hiện và xử lý cơ hội ngưng trệ.

✅ Tăng tốc độ phản hồi của đội sales: Nhắc nhở nhân viên sales hành động nhanh hơn trước khi mất khách hàng.

✅ Theo dõi hiệu suất bán hàng dễ dàng hơn: Tự động gửi thông báo nếu có cơ hội giá trị cao bị ngưng trệ, giúp quản lý can thiệp kịp thời.

✅ Tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng: Gửi email hoặc SMS follow-up để khuyến khích khách hàng phản hồi.

✅ Giảm công việc thủ công: Không cần theo dõi pipeline thủ công – workflow tự động phát hiện & xử lý cơ hội ngưng trệ.

---

Hướng Dẫn Thiết Lập Trigger Cơ Hội Bị Ngưng Trệ

1️⃣ Truy cập Workflow Builder

• Vào Automation trong eClick CRM.

• Nhấp vào "+ Create Workflow".

• Chọn "Start from Scratch" hoặc chỉnh sửa một workflow có sẵn.

2️⃣ Thêm Trigger Cơ Hội Bị Ngưng Trệ

• Trong Workflow Builder, nhấp vào "Add New Trigger".

• Chọn "Stale Opportunities" từ danh sách trigger có sẵn.

3️⃣ Đặt tên cho Trigger

• Đặt tên dễ nhận diện, ví dụ:

  • "Nhắc nhở cơ hội bị ngưng trệ"

  • "Follow-up khách hàng chưa phản hồi"

4️⃣ Thiết lập bộ lọc (Filters) – Xác định điều kiện kích hoạt

Tên bộ lọc	Mô tả	Loại giá trị
Assigned to	Chọn nhân viên cụ thể được giao cơ hội. Workflow chỉ kích hoạt nếu cơ hội được giao cho nhân viên này.	Người dùng (User)
Doesn't Have Tag	Loại trừ những cơ hội có tag cụ thể để workflow không áp dụng cho nhóm này.	Tag
Duration in days	Xác định số ngày cơ hội không có thay đổi trước khi được coi là "đình trệ".	Số ngày
Has Tag	Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội có một tag cụ thể.	Tag
In Pipeline	Chọn pipeline mà workflow sẽ áp dụng (VD: "Sales Pipeline").	Pipeline
Lead Value	Kích hoạt workflow chỉ với cơ hội có giá trị trên/dưới mức cụ thể.	Số tiền
Lost Reason	Áp dụng cho các cơ hội bị đánh dấu là "Lost" với lý do cụ thể (VD: "Không đủ ngân sách", "Chọn đối thủ cạnh tranh").	Văn bản (Text)
Status	Chọn trạng thái cơ hội (VD: "Mới", "Đàm phán", "Đóng thành công", "Đóng thất bại").	Trạng thái

---

Thêm Hành Động (Actions) Vào Workflow

Sau khi thiết lập Trigger, bạn có thể thêm các hành động như:

• Gửi email nhắc nhở nhân viên sales xử lý cơ hội 📩

• Gửi email follow-up cho khách hàng để tái kích hoạt 📞

• Thông báo cho quản lý nếu cơ hội giá trị cao bị ngưng trệ 📢

• Di chuyển cơ hội sang giai đoạn "Cần xem xét" để đánh giá lại 🔄

5️⃣ Lưu & Xuất Bản Workflow

• Lưu workflow sau khi thiết lập.

• Chuyển trạng thái từ "Draft" sang "Publish" để kích hoạt.

---

Ví Dụ Ứng Dụng Thực Tế

1️⃣ Nhắc Nhở Nhân Viên Sales Xử Lý Cơ Hội Bị Ngưng Trệ

✅ Kịch bản: Nếu một cơ hội ở giai đoạn "Đàm phán" không có cập nhật trong 5 ngày, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở nhân viên sales.

🔹 Cách thiết lập:

• Trigger: Stale Opportunities

• Lọc:

  • Duration in Days = 5

  • In Pipeline = "Sales Pipeline"

  • Pipeline Stage = "Negotiation"

• Workflow Actions: ✔ Gửi email nhắc nhở nhân viên sales. ✔ Gửi thông báo nội bộ để quản lý theo dõi.

💡 Kết quả: Đội sales phản hồi nhanh hơn, tránh bỏ lỡ khách hàng tiềm năng.

---

2️⃣ Gửi Email Follow-Up Nếu Khách Hàng Không Phản Hồi

✅ Kịch bản: Nếu một cơ hội không có phản hồi từ khách hàng trong 3 ngày, hệ thống sẽ tự động gửi email follow-up.

🔹 Cách thiết lập:

• Trigger: Stale Opportunities

• Lọc:

  • Duration in Days = 3

  • In Pipeline = "Sales Pipeline"

  • Pipeline Stage = "Proposal Sent"

• Workflow Actions: ✔ Gửi email follow-up cho khách hàng. ✔ Gán tag "Cần follow-up" để nhân viên kiểm tra.

💡 Kết quả: Tăng tỷ lệ phản hồi & tối ưu hóa quy trình bán hàng.

---

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

❓ Tôi nên đặt thời gian "Duration in Days" bao lâu để đánh dấu cơ hội đình trệ?

✅ Tùy vào chu kỳ bán hàng của bạn:

• Chu kỳ ngắn (B2C, bán hàng online) → 2-3 ngày.

• Chu kỳ dài (B2B, bán hàng doanh nghiệp) → 5-7 ngày.

❓ Có thể áp dụng trigger này cho một giai đoạn pipeline cụ thể không?

✅ Có! Sử dụng Pipeline Stage để giới hạn trigger chỉ áp dụng với giai đoạn cụ thể.

❓ Trigger có thể hoạt động lại nếu cơ hội tiếp tục bị đình trệ không?

✅ Có! Nếu cơ hội được cập nhật và sau đó lại bị đình trệ, trigger sẽ kích hoạt lại theo thời gian đã cài đặt.

---

Kết Luận

Trigger Cơ Hội Bị Ngưng Trệ giúp doanh nghiệp tự động theo dõi & xử lý cơ hội đình trệ, tối ưu quy trình bán hàng và cải thiện quản lý pipeline.

💡 Sử dụng ngay trong eClick CRM để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào & tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng! 🚀