Checklist: Triggers Trong Workflow – eClick CRM
Trong Workflow Builder của eClick CRM, bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều trigger để kích hoạt các quy trình tự động, giúp tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
Dưới đây là danh sách các nhóm triggers phổ biến trong eClick CRM:
1. Nhóm Triggers Contact
💡 Các triggers này được kích hoạt khi có thay đổi liên quan đến thông tin khách hàng.
Birthday Reminder: Kích hoạt vào ngày sinh nhật của khách hàng (nếu thông tin này có trong hồ sơ) vào 8 giờ sáng.
Contact Changed: Kích hoạt khi dữ liệu liên hệ được cập nhật.
Contact Created: Kích hoạt khi một hồ sơ liên hệ mới được tạo.
Contact DND: Kích hoạt khi trạng thái Không Làm Phiền (DND) của liên hệ thay đổi.
Contact Tag: Kích hoạt khi một thẻ (Tag) được thêm vào hoặc xóa trong liên hệ.
Custom Date Reminder: Kích hoạt vào một ngày tùy chỉnh được thiết lập.
Note Added: Kích hoạt khi một ghi chú được thêm vào liên hệ.
Note Changed: Kích hoạt khi một ghi chú được chỉnh sửa.
Task Added: Kích hoạt khi một công việc mới được tạo cho liên hệ.
Task Reminder: Nhắc nhở khi công việc sắp đến hạn.
Task Completed: Kích hoạt khi công việc được đánh dấu hoàn thành.
Contact Engagement Score: Kích hoạt khi điểm tương tác của liên hệ đạt một mức nhất định.
2. Nhóm Triggers Events (Sự Kiện)
💡 Các triggers này giúp theo dõi và phản hồi các hành động cụ thể của khách hàng.
Inbound Webhook: Kích hoạt khi một webhook được nhận (nâng cao).
Call Status: Kích hoạt khi trạng thái cuộc gọi được cập nhật.
Email Events: Kích hoạt khi khách hàng mở email, click vào link…
Customer Replied: Kích hoạt khi nhận được tin nhắn phản hồi từ khách hàng.
Form Submitted: Kích hoạt khi khách hàng điền form trên website hoặc landing page.
Survey Submitted: Kích hoạt khi khách hàng hoàn thành khảo sát.
Trigger Link Clicked: Kích hoạt khi khách hàng nhấp vào một liên kết.
Facebook Lead Form Submitted: Kích hoạt khi khách hàng tiềm năng điền Form Facebook Ads.
TikTok Form Submitted: Kích hoạt khi khách hàng điền Form TikTok Ads.
Video Tracking: Kích hoạt khi khách hàng xem video trong funnel (có thể lọc theo % video đã xem).
LinkedIn Lead Form Submitted: Kích hoạt khi khách hàng điền Form LinkedIn Ads.
Funnel/Website Pageview: Kích hoạt khi khách hàng truy cập một trang landing page cụ thể.
3. Nhóm Triggers Cuộc Hẹn (Appointments)
💡 Các triggers này giúp tự động hóa quy trình đặt lịch và nhắc nhở cuộc hẹn.
Appointment Status: Kích hoạt khi trạng thái cuộc hẹn được cập nhật.
Customer Booked Appointment: Kích hoạt khi khách hàng đặt lịch hẹn thành công.
4. Nhóm Triggers Opportunities (Cơ Hội Bán Hàng)
💡 Hỗ trợ theo dõi và quản lý quy trình bán hàng tự động.
Opportunity Status Changed: Kích hoạt khi trạng thái cơ hội bán hàng thay đổi.
Opportunity Created: Kích hoạt khi một cơ hội bán hàng mới được tạo.
Opportunity Changed: Kích hoạt khi bất kỳ thông tin nào trong cơ hội bán hàng bị thay đổi.
Pipeline Stage Changed: Kích hoạt khi một cơ hội bán hàng được chuyển sang một giai đoạn khác.
Stale Opportunities: Kích hoạt khi một cơ hội bán hàng đã quá hạn mà chưa được xử lý.
5. Nhóm Triggers Affiliate
💡 Tự động hóa quy trình quản lý đối tác liên kết (Affiliate Marketing).
Affiliate Created: Kích hoạt khi một đối tác mới được tạo.
New Affiliate Sales: Kích hoạt khi một giao dịch bán hàng mới được ghi nhận cho đối tác.
Affiliate Enrolled In Campaign Trigger: Trigger này được sử dụng khi một đối tác liên kết (Affiliate) được thêm vào một chiến dịch cụ thể. Nó giúp thu thập và theo dõi tất cả thông tin quan trọng về affiliate, bao gồm:
6. Nhóm Triggers Courses (Khóa Học)
💡 Dành cho các hệ thống đào tạo, membership.
Category Started: Kích hoạt khi một danh mục khóa học được bắt đầu.
Category Completed: Kích hoạt khi một danh mục khóa học được hoàn thành.
Lesson Started: Kích hoạt khi một bài học được bắt đầu.
Lesson Completed: Kích hoạt khi một bài học được hoàn thành.
Membership New Signup: Kích hoạt khi khách hàng đăng ký thành viên.
Offer Access Granted: Kích hoạt khi quyền truy cập vào ưu đãi được cấp.
Offer Access Removed: Kích hoạt khi quyền truy cập vào ưu đãi bị xóa.
Product Started: Kích hoạt khi một khóa học được bắt đầu.
Product Completed: Kích hoạt khi một khóa học được hoàn thành.
User Login: Kích hoạt khi người dùng đăng nhập vào khu vực thành viên.
7. Nhóm Triggers Payments (Thanh Toán)
💡 Tự động theo dõi giao dịch tài chính của khách hàng.
Invoice: Kích hoạt khi một hóa đơn được tạo hoặc cập nhật.
Payment Received: Kích hoạt khi một thanh toán được nhận.
Order Form Submission: Kích hoạt khi một form đặt hàng được gửi.
Order Submitted: Kích hoạt khi một đơn hàng được đặt.
Proposals & Estimates: Kích hoạt khi một đề xuất hoặc báo giá được gửi.
Documents & Contracts: Kích hoạt khi một hợp đồng hoặc tài liệu được gửi đến khách hàng.
Subscription: Kích hoạt khi khách hàng thanh toán sản phẩm định kỳ.
Refund: Kích hoạt khi có yêu cầu hoàn tiền.
8. Nhóm Triggers Shopify
💡 Hỗ trợ tự động hóa quy trình bán hàng trên Shopify.
Abandoned Checkout: Kích hoạt khi khách hàng bỏ giỏ hàng chưa thanh toán.
Order Placed: Kích hoạt khi đơn hàng được đặt thành công.
Order Fulfilled: Kích hoạt khi đơn hàng được hoàn tất.
9. Nhóm Triggers Facebook/Instagram
💡 Kết nối và tự động hóa các hoạt động trên mạng xã hội.
Facebook - Comments On A Post: Kích hoạt khi có bình luận trên bài viết Facebook.
Instagram - Comments On A Post: Kích hoạt khi có bình luận trên bài viết Instagram.
10. Nhóm Triggers Communities (Cộng Đồng)
💡 Tự động hóa việc quản lý và tương tác với thành viên trong các cộng đồng trực tuyến của bạn.
🔓 Group Access Granted :Kích hoạt khi một thành viên mới được cấp quyền truy cập vào một nhóm cộng đồng.
🚫 Group Access Revoked: Kích hoạt khi quyền truy cập nhóm của một thành viên bị thu hồi.
🔐 Private Channel Access Granted: Kích hoạt khi thành viên được cấp quyền truy cập vào kênh riêng tư trong cộng đồng.
❌ Private Channel Access Revoked: Kích hoạt khi thành viên bị xóa quyền truy cập vào kênh riêng tư.
🏆 Community Group Member Leaderboard Level Changed: Kích hoạt khi cấp bậc trên bảng xếp hạng của một thành viên trong nhóm cộng đồng được cập nhật.
11. Nhóm Triggers Chứng Chỉ (Certificates)
💡 Tự động theo dõi và cấp chứng chỉ cho học viên.
Certificates Issued: Kích hoạt khi chứng chỉ được cấp cho học viên.
12. Nhóm Triggers Ứng Dụng Gỡ Cài Đặt (Uninstalled Apps)
💡 Theo dõi trạng thái ứng dụng đã bị gỡ khỏi hệ thống.
Outbound Call/Message Trigger: Kích hoạt khi cuộc gọi hoặc tin nhắn gửi đi được thực hiện từ hệ thống.
LeadsBlender Builder: Kích hoạt khi LeadsBlender được sử dụng để quản lý dữ liệu khách hàng.
💡 LƯU Ý:
Triggers có thể được lọc để chỉ kích hoạt khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng.
Ví dụ, nếu bạn chỉ muốn kích hoạt workflow khi một form cụ thể được gửi, bạn có thể chọn "Form Submitted" và thêm bộ lọc để xác định form mong muốn.
🚀 Với eClick CRM, bạn có thể tạo các workflow tự động hóa mạnh mẽ, giúp tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng và tăng hiệu suất kinh doanh!
Last updated
