Trigger - Trạng Thái Cơ Hội Thay Đổi (Opportunity Status Changed)
Tự động hóa bán hàng với Trigger "Opportunity Status Changed" trong eClick CRM – theo dõi cơ hội, gửi thông báo & tối ưu quy trình chốt đơn! 🚀🔄
Trigger "Opportunity Status Changed" trong eClick CRM giúp tự động hóa quy trình khi trạng thái của cơ hội thay đổi, đảm bảo bán hàng diễn ra liền mạch, không bỏ sót khách hàng tiềm năng.
Bài viết này hướng dẫn bạn cách thiết lập trigger "Opportunity Status Changed", lợi ích, bộ lọc tùy chỉnh, và ứng dụng thực tế, giúp bạn quản lý pipeline hiệu quả hơn với eClick CRM.
Trigger "Opportunity Status Changed" là gì?
Trigger "Opportunity Status Changed" giúp kích hoạt workflow tự động khi trạng thái cơ hội trong CRM thay đổi, ví dụ: từ "Open" sang "Won" hoặc "Lost". Điều này giúp doanh nghiệp tự động follow-up, cập nhật CRM & thông báo cho đội ngũ sales.
📌 Trigger này hữu ích khi nào?
Gửi thông báo ngay khi cơ hội được chốt đơn để đội tài chính xuất hóa đơn.
Gửi email cảm ơn & upsell nếu khách hàng chốt thành công.
Gửi email khảo sát nếu khách hàng từ chối mua hàng.
Chuyển cơ hội bị mất sang pipeline remarketing để tiếp tục theo dõi.
📌 Cách hoạt động:
Khi trạng thái cơ hội thay đổi, hệ thống sẽ tự động thực hiện các hành động tiếp theo dựa trên cài đặt workflow.
Tùy chỉnh bộ lọc (Filters) để workflow chỉ chạy với pipeline, giá trị lead hoặc nhân viên phụ trách cụ thể.
📌 Lợi ích của Trigger "Opportunity Status Changed"
✅ Tự động hóa quy trình follow-up khách hàng: Giúp tăng tỷ lệ chốt đơn & cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng cách gửi email/SMS follow-up đúng lúc.
✅ Giảm công việc thủ công & tăng tốc quy trình bán hàng: Không cần theo dõi thủ công – hệ thống tự động kích hoạt hành động phù hợp khi trạng thái cơ hội thay đổi.
✅ Cải thiện khả năng dự báo doanh số & theo dõi pipeline: Dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi trạng thái của cơ hội, giúp quản lý & đội ngũ sales đưa ra quyết định chính xác hơn.
✅ Tăng hiệu suất làm việc của đội sales: Tự động tạo nhiệm vụ follow-up, gửi thông báo & cập nhật pipeline, giúp sales tập trung vào cơ hội quan trọng.
✅ Tối ưu hóa quy trình remarketing & chăm sóc khách hàng: Gửi email tự động khi khách hàng từ chối mua, giúp tái kích hoạt & nuôi dưỡng lead tiềm năng.
Hướng dẫn thiết lập Trigger "Opportunity Status Changed"
1️⃣ Truy cập Workflow Builder
Vào Automation trong eClick CRM.
Nhấp vào "+ Create Workflow".
Chọn "Start from Scratch" hoặc chỉnh sửa một workflow có sẵn.
2️⃣ Thêm Trigger "Opportunity Status Changed"
Trong Workflow Builder, nhấp vào "Add New Trigger".
Chọn "Opportunity Status Changed" từ danh sách trigger có sẵn.
3️⃣ Đặt tên cho Trigger
Đặt tên dễ nhận diện, ví dụ: "Cơ hội chốt đơn - Gửi email cảm ơn" hoặc "Khách hàng từ chối - Gửi khảo sát".
4️⃣ Thiết lập bộ lọc (Filters) – Xác định điều kiện kích hoạt
Assigned to
Chỉ kích hoạt workflow nếu cơ hội được giao cho một nhân viên cụ thể.
Người dùng (User)
Has Tag
Kích hoạt workflow nếu cơ hội có một tag nhất định (VD: "VIP", "Khách hàng tiềm năng").
Tag
In Pipeline
Chỉ áp dụng trigger cho một pipeline cụ thể (VD: "Sales Pipeline", "Enterprise Deals").
Pipeline
Lead Value
Kích hoạt workflow dựa trên giá trị cơ hội (VD: chỉ áp dụng với cơ hội trên $10,000).
Số tiền
Lost Reason
Kích hoạt workflow khi cơ hội bị đánh dấu là "Lost" với lý do cụ thể (VD: "Báo giá quá cao", "Không có nhu cầu").
Văn bản (Text)
Moved from Status
Xác định trạng thái ban đầu của cơ hội trước khi thay đổi (VD: từ "Negotiation" hoặc "Proposal Sent").
Trạng thái
Moved to Status
Xác định trạng thái mới của cơ hội sau khi thay đổi (VD: sang "Closed Won" hoặc "Lost").
Trạng thái
📌 Ví dụ cài đặt bộ lọc:
Moved From Status = "Negotiation" & Moved To Status = "Closed Won" → Gửi email xác nhận khi cơ hội được chốt đơn.
Moved From Status = "Open" & Moved To Status = "Lost" → Gửi email khảo sát nếu khách hàng từ chối mua hàng.
Lead Value > 10,000 → Chỉ áp dụng với cơ hội có giá trị cao hơn 10.000$.
Lost Reason = "Không đủ ngân sách" → Gửi email follow-up với phương án tài chính linh hoạt.
5️⃣ Thêm hành động (Actions) vào Workflow
Sau khi thiết lập Trigger, bạn có thể thêm các hành động tự động như:
Gửi email xác nhận hoặc follow-up 📩
Gán nhiệm vụ cho nhân viên sales xử lý khách hàng 📌
Thông báo cho quản lý nếu cơ hội có giá trị cao 📢
Cập nhật trạng thái khách hàng trong CRM 🔄
6️⃣ Lưu & Xuất bản Workflow
Lưu workflow sau khi thiết lập.
Chuyển trạng thái từ "Draft" sang "Publish" để kích hoạt.
📌 Ví dụ ứng dụng thực tế
1️⃣ Tự động gửi email cảm ơn khi cơ hội chốt đơn
✅ Kịch bản: Khi cơ hội chuyển từ "Negotiation" sang "Closed Won", hệ thống tự động gửi email xác nhận & chào mừng khách hàng.
🔹 Cách thiết lập:
Trigger: Opportunity Status Changed
Lọc:
Moved From Status = "Negotiation"
Moved To Status = "Closed Won"
Workflow Actions: ✔ Gửi email cảm ơn & hợp đồng mua hàng. ✔ Gắn tag "Khách hàng đã mua" để remarketing sau này.
💡 Kết quả: Cải thiện trải nghiệm khách hàng & tăng tỷ lệ upsell.
2️⃣ Gửi khảo sát khi khách hàng từ chối mua hàng
✅ Kịch bản: Khi khách hàng chuyển từ "Open" sang "Lost", hệ thống sẽ tự động gửi khảo sát để hiểu lý do từ chối.
🔹 Cách thiết lập:
Trigger: Opportunity Status Changed
Lọc:
Moved From Status = "Open"
Moved To Status = "Lost"
Workflow Actions: ✔ Gửi email khảo sát khách hàng. ✔ Gắn tag "Lead cần remarketing" để tiếp tục theo dõi.
💡 Kết quả: Tối ưu hóa quy trình bán hàng bằng cách phân tích lý do mất khách hàng.
📌 Kết luận
Trigger "Opportunity Status Changed" trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quy trình bán hàng, tối ưu pipeline & tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng.
💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để tự động hóa & cải thiện hiệu suất bán hàng! 🚀
Last updated