Custom Fields (Trường Tùy Chỉnh) Trong eClick CRM
PreviousCách Tải Và Cài Đặt Ứng Dụng Mobile eClick CRMNextGiá Trị Tùy Chỉnh (Custom Value) Trong eClick CRM
Last updated
Last updated
Custom Fields (Trường Tùy Chỉnh) trong eClick CRM là các trường dữ liệu được tạo riêng để lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
Không giống như các trường mặc định như Tên, Email, Số điện thoại, Custom Fields giúp bạn thu thập thông tin chi tiết hơn, phù hợp với từng mô hình kinh doanh.
Ví dụ, nếu bạn đang kinh doanh bất động sản, bạn có thể tạo Custom Fields như Loại hình bất động sản quan tâm, Ngân sách dự kiến, Thời gian dự định mua,... Nếu bạn kinh doanh dịch vụ tài chính, bạn có thể tạo các trường như Loại hình đầu tư, Mức độ rủi ro ưa thích, Số tiền đầu tư ban đầu, v.v.
💡 Tóm lại, Custom Fields giúp bạn tùy chỉnh hệ thống CRM theo đặc thù doanh nghiệp, tối ưu hóa quy trình quản lý khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng một cách hiệu quả. 🚀
Custom fields (trường tùy chỉnh) trong eClick CRM giúp nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc khách hàng. Chúng cho phép bạn:
✅ Lưu trữ thông tin chi tiết: Ghi lại các thông tin chuyên biệt như sở thích, ngành nghề, quy mô doanh nghiệp,...
✅ Cá nhân hóa tương tác: Sử dụng custom fields để tạo chiến dịch marketing và chăm sóc khách hàng cá nhân hóa.
✅ Phân khúc khách hàng: Phân loại khách hàng theo tiêu chí cụ thể, triển khai chiến lược tiếp cận phù hợp.
✅ Đo lường và phân tích: Theo dõi hiệu quả các hoạt động tiếp thị và bán hàng dựa trên dữ liệu thu thập được.
📌 Bước 1: Truy cập Settings > Custom Fields.
📌 Bước 2: Nhấn Add Folder để tạo nhóm giúp phân loại dữ liệu dễ dàng hơn.
📌 Bước 3: Nhập tên folder và nhấn Save.
💡 Lợi ích: Nhóm các trường tùy chỉnh giúp bạn quản lý thông tin có hệ thống và dễ dàng tìm kiếm hơn.
📌 Bước 1: Trong trang Custom Fields, nhấn Add Field.
📌 Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết:
Trường thông tin
Mô Tả
Name (Tên trường)
Đặt tên trường tùy chỉnh (ví dụ: "Ngành nghề kinh doanh").
Object (Đối tượng dữ liệu)
Áp dụng cho khách hàng (Contacts) hoặc cơ hội bán hàng (Opportunities).
Group (Nhóm dữ liệu)
Chọn folder đã tạo ở bước trước để quản lý dữ liệu tốt hơn.
Option (Tùy chọn giá trị)
Dành cho các custom field dạng danh sách (Dropdown, Checkbox, Radio Select).
Unique Key (Khóa dữ liệu duy nhất)
Xác định dữ liệu không trùng lặp.
📌 Bước 4: Nhấn Save để hoàn tất tạo custom field.
eClick CRM cung cấp 13 loại Custom Fields giúp bạn linh hoạt lưu trữ và tổ chức dữ liệu khách hàng.
Single Line (Văn Bản 1 Dòng)
Dùng cho thông tin ngắn gọn như mã số khách hàng, tên công ty.
Multi Line (Văn Bản Thành Đoạn)
Lưu trữ nội dung dài hơn như mô tả nhu cầu khách hàng, phản hồi, ghi chú.
Text Box List (Danh Sách Văn Bản)
Chọn nhiều giá trị từ danh sách, ví dụ: sở thích, danh mục sản phẩm quan tâm.
Number (Số)
Ghi lại giá trị số như số lượng nhân viên, doanh thu hàng năm.
Phone (Số Điện Thoại)
Định dạng số điện thoại để dễ dàng liên lạc với khách hàng.
Monetary (Đơn Vị Tiền Tệ)
Lưu trữ giá trị tiền tệ như giá trị đơn hàng, ngân sách.
Dropdown (Single)
Chọn một giá trị từ danh sách, ví dụ: nguồn khách hàng, giai đoạn bán hàng.
Dropdown (Multiple)
Chọn nhiều giá trị từ danh sách, ví dụ: sản phẩm đã mua, dịch vụ đã sử dụng.
Radio Select (Tích 1 Lần)
Chọn một trong các tùy chọn, ví dụ: giới tính, mức độ hài lòng.
Checkbox (Tích Nhiều Lần)
Chọn nhiều tùy chọn, ví dụ: các kênh marketing khách hàng biết đến.
Date Picker (Chọn Ngày Tháng)
Ghi lại thông tin ngày sinh, ngày hết hạn hợp đồng.
File Upload (Tải Lên Tệp)
Cho phép khách hàng tải lên tệp tin như hợp đồng, báo giá.
Signature (Chữ Ký Điện Tử)
Cho phép khách hàng ký điện tử trên tài liệu.
Thiết lập Custom Fields giúp quản lý thông tin khách hàng chi tiết và hiệu quả hơn.
Tối ưu hóa các chiến lược marketing, phân khúc khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm.
Hãy đảm bảo rằng các Custom Fields được thiết lập đúng để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.
🎯 Bắt đầu ngay với eClick CRM để quản lý dữ liệu khách hàng chuyên nghiệp hơn! 🚀
📌 Bước 2: Chọn loại custom field phù hợp với nhu cầu (xem chi tiết ) và nhấn Next.
