Hướng Dẫn Thêm / Xóa Khách Hàng Trên eClick CRM

1. Thêm khách hàng thủ công trên eClick CRM

Bạn có thể dễ dàng thêm khách hàng vào hệ thống eClick CRM bằng cách nhập thông tin trực tiếp.

• Bước 1: Truy cập Danh bạ khách hàng (Contacts) từ menu chính.

• Bước 2: Nhấn vào nút "Thêm khách hàng" (Add Contact).

• Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết:

  • Họ & Tên:

  • Email:

  • Số điện thoại:

  • Ghi chú (nếu có)

• Bước 4: Nhấn Save để lưu thông tin khách hàng vào hệ thống.

💡 Lưu ý:

• Bạn có thể gắn tags để phân loại khách hàng ngay khi thêm mới.

• Nếu có nhiều thông tin bổ sung, hãy sử dụng Custom Fields để lưu trữ dữ liệu chi tiết hơn.

---

2. Xóa một hoặc nhiều khách hàng trên eClick CRM

• Bước 1: Truy cập Danh bạ khách hàng (Contacts).

• Bước 2: Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm khách hàng cần xóa.

• Bước 3: Tích chọn khách hàng cần xóa.

• Bước 4: Nhấn vào biểu tượng thùng rác trên thanh công cụ.

• Bước 5: Chọn Delete (Xóa) để hoàn tất việc xóa.

💡 Lưu ý:

• Dữ liệu khách hàng đã xóa không thể khôi phục, hãy kiểm tra kỹ trước khi thực hiện.

• Nếu muốn ẩn khách hàng thay vì xóa, hãy sử dụng tùy chọn "Deactivate" (Vô hiệu hóa) để tránh mất dữ liệu.

🚀 Tận dụng tính năng quản ý khách hàng trên eClick CRM để tối ưu hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng!