Trigger - Contact Created (Liên hệ mới được tạo)
Kích hoạt workflow ngay khi một liên hệ mới được thêm vào hệ thống (thủ công, form, Zapier, v.v.). Thường dùng để gửi email chào mừng, kích hoạt chuỗi nuôi dưỡng hoặc thông báo cho team Sales.
Trigger "Contact Created" trong eClick CRM giúp tự động hóa quy trình ngay khi một liên hệ mới được thêm vào hệ thống. Với trigger này, bạn có thể gửi email chào mừng, phân công khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng, hoặc cập nhật dữ liệu CRM theo thời gian thực.
Hãy cùng tìm hiểu cách hoạt động của Trigger "Contact Created", cách thiết lập và ứng dụng nâng cao để tối ưu hóa quy trình tự động hóa trong eClick CRM.
Trigger "Contact Created" là gì?
Trigger "Contact Created" sẽ kích hoạt một workflow bất cứ khi nào một liên hệ mới được thêm vào hệ thống CRM. Điều này giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình chăm sóc khách hàng tiềm năng, đảm bảo phản hồi nhanh chóng và quản lý dữ liệu hiệu quả.
Trigger này hoạt động bất kể cách liên hệ được tạo – có thể được thêm thủ công, qua form đăng ký, hoặc thông qua các tích hợp API. Điều này giúp eClick CRM trở thành một công cụ tự động hóa mạnh mẽ, hỗ trợ quy trình làm việc tối ưu hơn.
Lợi ích của Trigger "Contact Created"
✅ Tự động hóa tương tác với khách hàng mới Giúp khách hàng nhận được phản hồi ngay lập tức mà không cần thao tác thủ công.
✅ Hỗ trợ quy trình bán hàng & phân bổ khách hàng tiềm năng Tự động gán khách hàng cho nhân viên bán hàng dựa trên các bộ lọc có sẵn, giúp giảm thời gian chờ đợi và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
✅ Cải thiện quản lý dữ liệu CRM Tự động cập nhật thông tin liên hệ, giảm thiểu lỗi nhập dữ liệu thủ công.
✅ Nâng cao trải nghiệm khách hàng Gửi email chào mừng, tin nhắn hướng dẫn hoặc nội dung phù hợp ngay khi khách hàng được thêm vào hệ thống.
Hướng dẫn thiết lập Trigger "Contact Created"
Thiết lập Trigger "Contact Created" giúp tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng ngay khi họ được thêm vào hệ thống. Hãy làm theo các bước sau để đảm bảo workflow hoạt động chính xác.
1️⃣ Tạo Workflow Mới
Truy cập Automation trong eClick CRM.
Nhấp vào "+ Create Workflow".
Chọn "Start from Scratch" hoặc chỉnh sửa một workflow có sẵn.
2️⃣ Thêm Trigger
Trong Workflow Builder, nhấp vào "Add New Workflow Trigger".
Chọn "Contact Created" từ danh sách trigger có sẵn.
3️⃣ Đặt Tên Cho Trigger
Đặt tên dễ nhận diện, ví dụ: "Chào Mừng Khách Hàng Mới".
4️⃣ Thiết Lập Bộ Lọc (Filters)
Để đảm bảo workflow chỉ áp dụng cho những liên hệ phù hợp, bạn có thể sử dụng các bộ lọc sau:
Có Tag Cụ Thể (Has Tag): Chỉ kích hoạt workflow với các liên hệ có thẻ nhất định (VD: "Khách hàng tiềm năng", "Khách VIP").
Trường Tùy Chỉnh (Custom Fields): Kích hoạt khi một trường dữ liệu cụ thể trong CRM được cập nhật (VD: "Ngành nghề", "Mức độ quan tâm").
Nguồn Tạo Liên Hệ (Created via Source): Chỉ kích hoạt với những liên hệ được tạo từ form đăng ký, nhập API hoặc thêm thủ công.
Câu hỏi thường gặp (FAQs)
❓ Trigger này có hoạt động với liên hệ được nhập hàng loạt không?
🚫 Không. Trigger "Contact Created" chỉ kích hoạt khi liên hệ được thêm thủ công, qua form hoặc qua API. Nhập hàng loạt (bulk import) không kích hoạt workflow để tránh quá tải hệ thống tự động hóa. Nếu bạn cần thực hiện hành động cho danh sách liên hệ nhập vào, hãy sử dụng workflow riêng với enrollment thủ công.
❓ Tôi có thể giới hạn trigger này chỉ áp dụng cho một nhóm liên hệ nhất định không?
✅ Có. Bạn có thể sử dụng bộ lọc (Filters) để đảm bảo workflow chỉ chạy cho những liên hệ phù hợp. Ví dụ:
Chỉ kích hoạt với liên hệ có thẻ "Khách hàng mới".
Chỉ áp dụng cho liên hệ từ form đăng ký trên website.
❓ Nếu một liên hệ được thêm nhiều lần, workflow có kích hoạt lại không?
✅ Nếu một liên hệ có cùng email hoặc số điện thoại được thêm lại, hệ thống có thể nhận diện đó là liên hệ trùng lặp (tùy theo cài đặt CRM).
Nếu hệ thống gộp liên hệ với hồ sơ cũ, workflow sẽ không kích hoạt lại.
Nếu hệ thống tạo liên hệ mới hoàn toàn, workflow sẽ được kích hoạt như bình thường.
❓ Tôi có thể tự động gán liên hệ mới cho nhân viên không?
✅ Có! Bạn có thể thiết lập workflow để tự động phân bổ khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng theo:
Vị trí địa lý (ví dụ: khách hàng từ TP.HCM sẽ được gán cho nhân viên A).
Tag liên hệ (ví dụ: khách hàng VIP sẽ được giao cho đội ngũ chuyên trách).
Phân bổ theo vòng tròn (Round-robin) để đảm bảo phân bổ đồng đều trong nhóm bán hàng.
❓ Làm thế nào để đo lường hiệu quả của workflow này?
✅ Bạn có thể theo dõi nhật ký thực thi workflow (workflow logs) để xem:
Bao nhiêu liên hệ đã kích hoạt workflow.
Tỷ lệ mở email & tỷ lệ phản hồi nếu có email gửi đi.
Tỷ lệ follow-up của nhân viên bán hàng với khách hàng mới.
Phân tích định kỳ giúp tối ưu workflow để nâng cao hiệu quả!
Kết luận
Trigger "Contact Created" trong eClick CRM giúp bạn tự động hóa quy trình chào đón khách hàng mới, phân bổ khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả và cải thiện quản lý dữ liệu.
💡 Bắt đầu ngay với eClick CRM để xây dựng quy trình tự động hóa mạnh mẽ! 🚀
Last updated
